Exceso de peso
¿Qué es el sobrepeso? Una inversión con sobreponderación es un activo o sector industrial que comprende un porcentaje mayor de lo normal de una cartera …
Tasa de retorno real
¿Cuál es la tasa de rendimiento real? La tasa de rendimiento real es el porcentaje anual de ganancias obtenidas en una inversión, ajustado por inflación. …
Análisis de escenario
¿Qué es el análisis de escenarios? El análisis de escenarios es el proceso de estimar el valor esperado de una cartera después de un período …
Determinar dónde establecer su límite de pérdidas
Nadie quiere perder dinero cuando juega en el mercado. Por eso es importante establecer un piso para su puesto en una seguridad. Ahí es donde …
Varianza frente a covarianza: ¿Cuál es la diferencia?
Varianza frente a covarianza: descripción general La varianza y la covarianza son términos matemáticos que se utilizan con frecuencia en estadística y teoría de la …
3 términos que los comerciantes (traders) deben conocer: valor de la cuenta, valor en efectivo, poder adquisitivo
Los corredores en línea y las firmas de corretaje son muy populares en estos días porque ofrecen interfaces seguras que permiten un análisis rápido, predictivo …
Seguro de cartera de proporción constante (CPPI)
¿Qué es el seguro de cartera de proporción constante (CPPI)? El seguro de cartera de proporción constante (CPPI) es un tipo de seguro de cartera …
¿Gestionar mis propias inversiones? ¿Estás bromeando?
Los inversores individuales ahora tienen un acceso sin precedentes a la información y los mercados de inversión. Las estadísticas de seguridad detalladas y las noticias …
¿Qué es el coeficiente de información (IC)?
El coeficiente de información (IC) es una medida que se utiliza para evaluar la habilidad de un analista de inversiones o un administrador de cartera …
¿Qué mide la desviación estándar en una cartera?
Cuando los analistas de inversiones quieren comprender los riesgos asociados con un fondo mutuo o un fondo de cobertura, se fijan ante todo en su …
¿Puedo ganar dinero con una cartera de Couch-Potato?
La cartera de adictos a la televisión es una estrategia de inversión indexada que solo requiere un seguimiento anual. Es una estrategia pasiva diseñada para …
¿Qué es una cuenta Wrap?
Una cuenta envolvente es una cartera de inversiones administrada profesionalmente por una firma de corretaje por una tarifa fija que se cobra trimestral o anualmente. …
¿Qué es la asignación táctica de activos (TAA)?
La asignación táctica de activos es una estrategia de cartera de gestión activa que cambia el porcentaje de activos mantenidos en varias categorías para aprovechar …
Diversificación: se trata de la clase (de activos)
Si uno fuera a sondear a inversores y profesionales de la inversión para determinar su escenario de inversión ideal, la gran mayoría sin duda estaría …
Gestión de la exposición cambiaria en su cartera
El valor de las inversiones se ve afectado significativamente por los cambios en los tipos de cambio de divisas mundiales. Los inversores deben apreciar la …
Apostar con todo: invertir frente a apostar
Inversión frente a juegos de apuestas: descripción general ¿Cuántas veces durante una discusión sobre finanzas ha escuchado a alguien decir: “Invertir en el mercado de …
¿Qué es la tasa interna de rendimiento agrupada (PIRR)?
La tasa interna de rendimiento agrupada (PIRR) es un método para calcular la tasa interna de rendimiento (TIR) general de una cartera que consta de …
¿Qué es una semivarianza?
La semivarianza es una medida de datos que se puede utilizar para estimar el riesgo potencial a la baja de una cartera de inversiones. La …
Las muchas formas de lograr la diversificación de la cartera de inversiones
La diversificación es un término familiar para la mayoría de los inversores. En el sentido más general, se puede resumir con la frase: “No pongas …
Cómo ajustar y renovar su cartera
El reequilibrio de la cartera no es más que un mantenimiento regular de sus inversiones, como ir al médico para un chequeo o cambiar el …
¿Cómo se calcula el interés de margen?
Negociar con margen es una estrategia común empleada en el mundo financiero; sin embargo, es arriesgado. El margen es el dinero que se pide prestado …
Las 4 mejores aplicaciones de gestión de carteras
Su cartera puede incluir cualquier combinación de activos financieros, como acciones, bonos, fondos mutuos, ETF, 401 (k) e IRA. Hacer un seguimiento de todos estos …
Uso de la recolección de pérdidas fiscales para mejorar el rendimiento de las inversiones
La recolección de pérdidas fiscales es una estrategia que puede ayudar a los inversores a minimizar los impuestos que deban sobre las ganancias de capital …
Cuatro pasos para construir una cartera rentable
En el mercado financiero actual, una cartera bien mantenida es vital para el éxito de cualquier inversor. Como inversor individual, necesita saber cómo determinar la …
¿Qué es la teoría moderna de la cartera (MPT)?
La teoría moderna de carteras (MPT) es una teoría sobre cómo los inversores reacios al riesgo pueden construir carteras para maximizar el rendimiento esperado en …
Gestión de cartera pasiva frente a activa: descripción general
Los inversores tienen dos estrategias de inversión principales que pueden utilizarse para generar un rendimiento en sus cuentas de inversión: gestión activa de cartera y …
¿Cuál es el número ideal de acciones a tener en una cartera?
Si bien podría parecer que muchas fuentes tienen una opinión sobre el número “correcto” de acciones que se pueden poseer en una cartera, realmente no …
¿Qué es la prima de riesgo de renta variable?
El término prima de riesgo de acciones se refiere a un exceso de rendimiento que proporciona la inversión en el mercado de valores sobre una …
¿Qué es una reducción máxima (MDD)?
Una reducción máxima (MDD) es la pérdida máxima observada desde un pico hasta un mínimo de una cartera, antes de que se alcance un nuevo …
¿Qué es la estrategia de barra?
La estrategia de barra es un concepto de inversión que sugiere que la mejor manera de lograr un equilibrio entre la recompensa y el riesgo …
Si el toro sigue en marcha, ¿por qué diversificar?
Las acciones estadounidenses han experimentado una caída durante una década. Según los comentarios recientes de Omar Aguilar, director de inversiones de renta variable de Charles …
4 ETP a considerar durante tiempos volátiles
Desde la Gran Recesión, el mercado de valores ha disfrutado de un período prolongado de baja volatilidad ya que una de las corridas alcistas más …
Gestión de riesgos en finanzas
En el mundo financiero, la gestión de riesgos es el proceso de identificación, análisis y aceptación o mitigación de la incertidumbre en las decisiones de …
Las mejores y más grandes empresas de gestión patrimonial
En 2020, ADV Ratings publicó su clasificación de las firmas de gestión patrimonial más grandes del mundo.[1] Los administradores de patrimonio están clasificados por activos …
¿Qué es la covarianza?
La covarianza mide la relación direccional entre los rendimientos de dos activos. Una covarianza positiva significa que los rendimientos de los activos se mueven juntos, …
¿Cómo afecta la covarianza al riesgo y la rentabilidad de la cartera?
La covarianza es una medida estadística de cómo se mueven dos activos entre sí. Proporciona diversificación y reduce la volatilidad general de una cartera. Una …
¿Cómo puedo medir la variación de la cartera?
La varianza de la cartera es una medida de la dispersión de los rendimientos de una cartera. Es la suma de los rendimientos reales de …
Determine sus objetivos de inversión
Nuestra relación con el dinero comienza a una edad temprana cuando notamos que los miembros de la familia intercambian monedas o billetes por todo tipo …
Reglas de asignación de acciones
Uno de los principios más básicos de la inversión es reducir gradualmente el riesgo a medida que envejece, ya que los jubilados no pueden darse …
Cómo convertirse en tu propia analista de criptos o acciones
Nadie le pide que se convierta en su propio médico o en su propio abogado, entonces, ¿por qué alguien debería pedirle que se convierta en …
