Uso de la recolección de pérdidas fiscales para mejorar el rendimiento de las inversiones
La recolección de pérdidas fiscales es una estrategia que puede ayudar a los inversores a minimizar los impuestos que deban sobre las ganancias de capital …
Cuatro pasos para construir una cartera rentable
En el mercado financiero actual, una cartera bien mantenida es vital para el éxito de cualquier inversor. Como inversor individual, necesita saber cómo determinar la …
¿Qué es la teoría moderna de la cartera (MPT)?
La teoría moderna de carteras (MPT) es una teoría sobre cómo los inversores reacios al riesgo pueden construir carteras para maximizar el rendimiento esperado en …
Gestión de cartera pasiva frente a activa: descripción general
Los inversores tienen dos estrategias de inversión principales que pueden utilizarse para generar un rendimiento en sus cuentas de inversión: gestión activa de cartera y …
¿Cuál es el número ideal de acciones a tener en una cartera?
Si bien podría parecer que muchas fuentes tienen una opinión sobre el número “correcto” de acciones que se pueden poseer en una cartera, realmente no …
¿Qué es la prima de riesgo de renta variable?
El término prima de riesgo de acciones se refiere a un exceso de rendimiento que proporciona la inversión en el mercado de valores sobre una …
¿Qué es una reducción máxima (MDD)?
Una reducción máxima (MDD) es la pérdida máxima observada desde un pico hasta un mínimo de una cartera, antes de que se alcance un nuevo …
¿Qué es la estrategia de barra?
La estrategia de barra es un concepto de inversión que sugiere que la mejor manera de lograr un equilibrio entre la recompensa y el riesgo …
Si el toro sigue en marcha, ¿por qué diversificar?
Las acciones estadounidenses han experimentado una caída durante una década. Según los comentarios recientes de Omar Aguilar, director de inversiones de renta variable de Charles …
4 ETP a considerar durante tiempos volátiles
Desde la Gran Recesión, el mercado de valores ha disfrutado de un período prolongado de baja volatilidad ya que una de las corridas alcistas más …
Gestión de riesgos en finanzas
En el mundo financiero, la gestión de riesgos es el proceso de identificación, análisis y aceptación o mitigación de la incertidumbre en las decisiones de …
Las mejores y más grandes empresas de gestión patrimonial
En 2020, ADV Ratings publicó su clasificación de las firmas de gestión patrimonial más grandes del mundo.[1] Los administradores de patrimonio están clasificados por activos …
¿Qué es la covarianza?
La covarianza mide la relación direccional entre los rendimientos de dos activos. Una covarianza positiva significa que los rendimientos de los activos se mueven juntos, …
¿Cómo afecta la covarianza al riesgo y la rentabilidad de la cartera?
La covarianza es una medida estadística de cómo se mueven dos activos entre sí. Proporciona diversificación y reduce la volatilidad general de una cartera. Una …
¿Cómo puedo medir la variación de la cartera?
La varianza de la cartera es una medida de la dispersión de los rendimientos de una cartera. Es la suma de los rendimientos reales de …
Determine sus objetivos de inversión
Nuestra relación con el dinero comienza a una edad temprana cuando notamos que los miembros de la familia intercambian monedas o billetes por todo tipo …
Reglas de asignación de acciones
Uno de los principios más básicos de la inversión es reducir gradualmente el riesgo a medida que envejece, ya que los jubilados no pueden darse …
¿Qué es el índice de distancia de potencia (PDI)?
El índice de distancia de poder (PDI) es una medida de la aceptación de una jerarquía de poder y riqueza por parte de los individuos …
¿Qué es Glide Path?
La ruta de deslizamiento se refiere a una fórmula que define la combinación de asignación de activos de un fondo con fecha objetivo, en función …
¿Qué son las medidas de riesgo?
Las medidas de riesgo son medidas estadísticas que predicen históricamente el riesgo de inversión y la volatilidad, y también son componentes importantes en la teoría …
