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jueves, junio 17, 2021

Según CoinMarketCap: DeFi Edition

El informe del tercer trimestre de CoinMarketCap muestra el estado del mundo de las criptomonedas a través de nuestros ojos basados en datos, y sorpresa, sorpresa, todo se trata de DeFi.

  • Todo sobre DeFi
  • Más de DeFi que Ethereum
  • Crypto! Crypto! Lee todos los detalles
  • El viaje de mitad de año de Bitcoin
  • El futuro de DeFi: reflexiones finales y riesgos asociados

Como el agregador número uno en criptomonedas, CoinMarketCap está de regreso con otro análisis del espacio de las criptomonedas desde nuestros ojos. Este trimestre, DeFi fue el centro de atención ya que tanto los proyectos antiguos como los nuevos en el sector registraron ganancias récord, lo que convirtió a DeFi en el tema de conversación dominante durante todo el trimestre.

A continuación se muestra un resumen de algunas piezas clave de nuestros hallazgos; para ver el informe completo, puede descargarlo aquí.

Todo sobre DeFi

En los últimos meses de 2020, los tokens DeFi experimentaron un crecimiento casi sin precedentes hasta septiembre, cuando el mercado de cifrado en su conjunto sintió un retroceso general en los precios. A pesar del reflujo de septiembre, varias monedas y tokens todavía tienen un gran aumento en su capitalización de mercado total.

  • La capitalización de mercado de Bitcoin aumentó en $ 69 mil millones, la de Ethereum en $ 26,3 mil millones
  • La capitalización de mercado de Chainlink aumentó en $ 2.82 mil millones, la de las finanzas en $ 715.7 millones

Un indicador diferente del progreso de un proyecto es el retorno de la inversión, y el tercer trimestre vio más de un token con más del 1,000% de retorno.

Retorno de la inversión del tercer trimestre

  • Financiamiento anual (YFI) (+ 1.938,4%)
  • xDai (PARTICIPACIÓN) (+ 1.079,4%)
  • JUSTO (JST) (+ 564,3%)
  • Fantom (FTM) (+ 519,3%)
  • Protocolo de banda (BAND) (+ 490,3%)

En general, los proyectos DeFi superaron a los 200 proyectos principales en CoinMarketCap (incluso incluyendo Bitcoin y Ethereum) en un gran porcentaje desde febrero de 2020. Los inversores en proyectos DeFi han visto un aumento máximo de 30 veces desde enero de 2020, y un aumento de 7 veces desde el principios de junio.

Ethereum, la plataforma de referencia para la mayoría de los protocolos DeFi, en comparación ha visto un retorno de 3.6x para los inversores desde principios de año, significativamente menos que los retornos de los proyectos DeFi en sí.

Year to Date Performance

Los usuarios de CoinMarketCap todavía están muy interesados en los proyectos de DeFi, a pesar de la caída de septiembre: el tráfico para los proyectos de DeFi es mucho más alto ahora que antes de junio, lo que demuestra que esta reciente desaceleración no ha afectado mucho el interés en DeFi.

Weekly CMC Data Traffic

‍Y de hecho, aunque este trimestre vio el nacimiento y el subsiguiente crecimiento de muchos proyectos de DeFi “nuevos”, los proyectos lanzados antes del crecimiento explosivo de COMP, los proyectos de DeFi “antiguos”, parecían tener un desempeño más sólido que los proyectos nuevos. Esta diferencia podría deberse a la identidad de marca más sólida de los proyectos más antiguos, o también al hecho de que muchos proyectos nuevos requerían tokens DeFi “antiguos” para participar en su extracción de liquidez / agricultura de rendimiento.

Existing DeFi Projects vs. New DeFi Projects

Más de DeFi que Ethereum

Cuando escuchas “DeFi”, normalmente piensas en “Ethereum”, pero de acuerdo con nuestros datos, solo tienes razón una parte del tiempo. Otras plataformas compatibles con DeFi como Kusama (KSM), Solana (SOL), Polkadot (DOT) y Waves vieron un desempeño de precios más fuerte este trimestre que Ethereum (y EOS y Stellar (XLM) tuvieron un desempeño inferior en comparación).

Platform Projects Comparison

Crypto! Crypto! Lee todos los detalles

Con el lanzamiento del agregador de noticias criptográficas Headlines de CoinMarketCap en julio, hicimos un seguimiento de los artículos que fueron más vistos. Resulta que nuestros lectores están tan interesados ​​en leer sobre DeFi como en mirar los datos de DeFi CMC. De los 10 titulares más vistos, seis eran sobre DeFi, que iban desde inmersiones en liquidez en Uniswap hasta los peligros de bloquear el valor en la agricultura de rendimiento.

El viaje de mitad de año de Bitcoin

Con todo el bombo de DeFi en el espacio, no nos hemos olvidado de Bitcoin. El principal activo criptográfico finalizó el tercer trimestre con la ejecución más larga que jamás haya tenido por encima del precio de $ 10,000 (a menudo conocido como el “punto de precio psicológico”). Durante el trimestre, Bitcoin experimentó un aumento del 15,1%, y desde principios de año, Bitcoin subió de alrededor de $ 7,200 a su precio actual, un aumento del 47,5%.

Sin embargo, el dominio de Bitcoin ha caído de donde normalmente vive más del 60%; al final del trimestre, el dominio de BTC ronda el 58,1%. Esta disminución podría atribuirse al sólido desempeño de las altcoins DeFi (y otras altcoins que no son DeFi) tanto en el segundo como en el tercer trimestre.

Bitcoin Price and Dominance

El futuro de DeFi: reflexiones finales y riesgos asociados

El crecimiento explosivo de la narrativa de DeFi durante el último trimestre ha eclipsado a la mayoría de las otras partes del espacio de las criptomonedas, lo que ha preocupado a algunos ya que septiembre provocó una caída generalizada en los mercados de DeFi. Sin embargo, al rastrear los precios de los proyectos y su tráfico, los datos de CoinMarketCap muestran que incluso cuando DeFi recibió un golpe, el interés (también conocido como tráfico) en DeFi del público sigue ahí.

Si bien DeFi hizo que mucha gente ganara mucho dinero este trimestre, también puso de relieve algunos riesgos clave, a saber, los asociados con la tokenómica, los contratos inteligentes y los “tirones de alfombra”. En términos más simples: conozca el calendario de lanzamiento y distribución de los criptoactivos DeFi (o de cualquier tipo, en realidad), comprenda que los contratos inteligentes no son infalibles y tenga en cuenta las intenciones maliciosas. Tanto los inversores novatos como los experimentados deben comprender estos conceptos antes de comenzar a invertir e interactuar con las plataformas DeFi.

Queda por ver si DeFi seguirá siendo relevante en los próximos meses (o si algo nuevo, como el almacenamiento descentralizado, podría entrar y robar el centro de atención). Sin embargo, los datos nos dicen que podemos permanecer cautelosamente optimistas de que la innovación de DeFi tiene la oportunidad de interrumpir las finanzas tradicionales y llevarnos más hacia un mundo más descentralizado.

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