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miércoles, septiembre 22, 2021

¿Qué son las métricas?

Las métricas son medidas de evaluación cuantitativa que se usan comúnmente para evaluar, comparar y rastrear el desempeño o la producción. Por lo general, se utilizará un grupo de métricas para crear un tablero que la gerencia o los analistas revisen de manera regular para mantener evaluaciones de desempeño, opiniones y estrategias comerciales.

Entender las métricas

Las métricas se han utilizado en contabilidad, operaciones y análisis de desempeño a lo largo de la historia.

Los ejecutivos los utilizan para analizar las finanzas corporativas y las estrategias operativas. Los analistas los utilizan para formarse opiniones y recomendaciones de inversión. Los gestores de carteras utilizan métricas para orientar sus carteras de inversión. Además, los gestores de proyectos también los encuentran imprescindibles para liderar y gestionar proyectos estratégicos de todo tipo.

En general, las métricas se refieren a una amplia variedad de puntos de datos generados a partir de una multitud de métodos. Las mejores prácticas en todas las industrias han creado un conjunto común de métricas integrales que se utilizan en las evaluaciones en curso. Sin embargo, los casos y escenarios individuales suelen guiar la elección de las métricas utilizadas.

Elección de métricas

Cada ejecutivo de negocios, analista, administrador de cartera y gerente de proyecto tiene una variedad de fuentes de datos disponibles para construir y estructurar su propio análisis de métricas. Esto puede dificultar potencialmente la elección de las mejores métricas necesarias para evaluaciones y valoraciones importantes. Generalmente, los gerentes buscan construir un tablero de lo que se conoce como indicadores clave de desempeño (KPI).

Para establecer una métrica útil, un gerente debe evaluar primero sus objetivos. A partir de ahí, es importante encontrar los mejores resultados que midan las actividades relacionadas con estos objetivos. Un paso final también es establecer metas y objetivos para las métricas de KPI que se integran con las decisiones comerciales.

Los académicos y los investigadores corporativos han definido muchas métricas y métodos de la industria que pueden ayudar a dar forma a la construcción de KPI y otros paneles de métricas. Douglas Hubbard desarrolló un método completo de análisis de decisiones llamado economía de la información aplicada para analizar métricas en una variedad de aplicaciones comerciales. Otros métodos populares de análisis de decisiones incluyen el análisis de costo-beneficio, el pronóstico y la simulación de Monte Carlo.

Varias empresas también han popularizado ciertos métodos que se han convertido en estándares de la industria en muchos sectores. DuPont comenzó a usar métricas para mejorar su propio negocio y en el proceso ideó el popular análisis de DuPont que aísla de cerca las variables involucradas en la métrica de retorno sobre el capital (ROE). GE también ha encargado un conjunto de métricas conocidas como Six Sigma que se utilizan comúnmente en la actualidad, con métricas rastreadas en seis áreas clave: críticas para la calidad; defectos capacidad de procesamiento; variación; operaciones estables; y diseño para Six Sigma.

Ejemplos de métricas

Si bien existe una amplia gama de métricas, a continuación se muestran algunas herramientas de uso común:

Métricas económicas

  • Producto interno bruto (PIB)
  • Inflación
  • Tasa de desempleo

Métricas operativas de la empresa

Desde una perspectiva integral, los ejecutivos, los analistas de la industria y los inversores individuales a menudo miran las medidas clave de desempeño operativo de una empresa, todo desde diferentes perspectivas. Algunas métricas operativas de alto nivel incluyen medidas derivadas del análisis de los estados financieros de una empresa. Las métricas clave de los estados financieros incluyen ventas, ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT), ingresos netos, ganancias por acción, márgenes, índices de eficiencia, índices de liquidez, índices de apalancamiento y tasas de rendimiento. Cada una de estas métricas proporciona una visión diferente de la eficiencia operativa de una empresa.

Los ejecutivos utilizan estas métricas operativas para tomar decisiones corporativas que involucran costos, mano de obra, financiamiento e inversión. Los ejecutivos y analistas también construyen modelos financieros complejos para identificar el crecimiento futuro y las perspectivas de valor, integrando pronósticos métricos económicos y operativos.

Hay varias métricas que son clave para comparar la posición financiera de las empresas con sus competidores o con el mercado en general. Dos de estas métricas comparables clave, que se basan en el valor de mercado, incluyen la relación precio-ganancias y la relación precio-valor contable.

Gestión de la cartera

Los administradores de carteras utilizan métricas para identificar las asignaciones de inversión en una cartera. También se utilizan todos los tipos de métricas para analizar e invertir en valores que se ajustan a una estrategia de cartera específica. Por ejemplo, los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son un conjunto de estándares para las operaciones de una empresa que los inversionistas con conciencia social utilizan para detectar posibles inversiones.

Métricas de gestión de proyectos

En la gestión de proyectos, las métricas son esenciales para medir la progresión del proyecto, los objetivos de resultados y el éxito general del proyecto. Algunas de las áreas donde a menudo se necesita el análisis métrico incluyen recursos, costo, tiempo, alcance, calidad, seguridad y acciones. Los gerentes de proyecto tienen la responsabilidad de elegir métricas que brinden el mejor análisis y conocimiento direccional para un proyecto. Se siguen las métricas para medir la progresión, la producción y el rendimiento generales.

CONSEJOS CLAVE

  • Las métricas son medidas de evaluación cuantitativa que se usan comúnmente para comparar y rastrear el desempeño o la producción.
  • Las métricas se pueden utilizar en una variedad de escenarios.
  • Tanto los gerentes internos como las partes interesadas externas confían mucho en las métricas en el análisis financiero de las empresas.
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