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lunes, octubre 25, 2021

Petróleo, energía y cripto: la visión a largo plazo

La pandemia de COVID-19 puso freno a la demanda de petróleo. Las personas no conducen con tanta frecuencia, vuelan con tanta frecuencia, y muchas industrias están trabajando a capacidades más bajas. Los comerciantes y productores de petróleo no han podido responder con eficacia a la caída repentina.

Por primera vez en la historia, a fines de abril de 2020 el precio del petróleo estadounidense cayó por debajo de cero, entrando en territorio negativo. Era una peculiaridad del sistema que nadie vio venir. Los comerciantes hicieron que el precio alcanzara niveles negativos, y aunque los precios han vuelto a niveles positivos, los productores mantienen inadvertidamente los precios bajos al mantener un superávit en el suministro mundial de petróleo.

El infierno en el que nos encontramos ahora indica el futuro de la industria petrolera, especialmente desde el punto de vista de las inversiones.

La máquina no se puede detener, incluso cuando debería

La mayoría de las operaciones que tienen lugar en los mercados petroleros mundiales pertenecen a futuros. Los comerciantes especulan cuál será el precio del petróleo para fin de mes y toman posiciones en consecuencia para obtener ganancias. Los comerciantes de petróleo no tienen ningún interés en poseer realmente el petróleo que comercian. Todo lo que quieren es beneficiarse de los movimientos de precios.

Dado que la demanda mundial de petróleo se redujo drásticamente en abril, muchos de estos comerciantes que operan en los mercados de futuros de petróleo no pudieron traspasar sus tenencias a los próximos compradores como lo harían normalmente. Significaba que ellos mismos terminarían con barriles de petróleo para los que no tienen capacidad de almacenamiento. Y así, los precios cayeron drásticamente hasta el punto de alcanzar precios negativos. Los comerciantes pagaban para deshacerse del petróleo.

Sin embargo, eso no ha detenido la máquina productora de petróleo que es la industria petrolera mundial. Incluso hoy en día, el mundo produce millones de barriles por día, aunque no hay mercado para ello. Eso es porque simplemente no es fácil detener las operaciones de los sitios de producción de petróleo. Una vez que se utiliza activamente una fuente de petróleo, detener las operaciones sin dañar la fuente de forma permanente es una tarea muy difícil.

Eso nos lleva a donde estamos ahora. Las empresas ahora alquilan buques portacontenedores, no con fines de transporte, sino simplemente para almacenar petróleo en alta mar a medida que sale más y más oro negro del suelo. Los precios del petróleo se están recuperando lentamente, pero volver al territorio reciente de $ 60 llevará mucho tiempo y se moverá en conjunto con la recuperación económica luego de la resolución de la crisis pandémica.

Pero volver a los máximos en el rango de $ 120 parece inalcanzable. Eso no se debe a cómo están las cosas ahora, sino a cómo serán en el futuro.

El petróleo permanece lento, ya que el verde se vuelve más delgado

La innovación puede servir para muchos propósitos y, en el contexto de los precios del petróleo, puede servir para hacer que la producción sea más rentable. Eso es lo que sucedió cuando un nuevo método llamado fracking abrió muchas más fuentes de petróleo a las que los grandes productores de petróleo habían renunciado durante mucho tiempo, ya que no había una forma rentable de extraer el petróleo antes del fracking.

Pero esa ha sido realmente la única innovación importante que ha ocurrido en las últimas décadas. La industria petrolera de hoy se parecerá mucho a la industria petrolera del mañana. Un marcado contraste en comparación con el sector de las energías limpias.

La energía limpia, o energía verde, ha experimentado grandes avances en los últimos años. La innovación incesante ha hecho que los equipos sean más eficientes para aprovechar la energía de las fuerzas naturales y, al hacerlo, el costo de producción de energía ha disminuido constantemente y continuará haciéndolo. Como tal, los gobiernos, las corporaciones y, por extensión, los consumidores, dependerán lentamente más de la energía limpia que del petróleo. Las poderosas fuerzas de presión de la industria petrolera resistirán, pero si hablamos a largo plazo, el mundo quiere energía limpia y la obtendrá.

Hoy en día, con gran parte de la economía contaminante en espera, el aire es mucho más limpio y a muchas personas les gustaría que se mantuviera así. Este momento en el que estamos ahora, es el momento perfecto para que todos se tomen un respiro y vuelvan a evaluar lo que es importante en la vida. Hemos aprendido que no estamos fuera de la naturaleza, sino que formamos parte de ella. Hemos visto lo rápido que mejora el planeta una vez que dejamos de contaminar como lo hacemos habitualmente. Y vemos que la salud es una prioridad tanto para nosotros como para el planeta al que llamamos hogar.

Estas no son dinámicas nuevas, pero se han fortalecido durante los últimos meses. De cara al futuro, un tipo particular de inversor tendrá un gran impacto en cómo avanzamos hacia un planeta más saludable: los Millennials y la Generación Z.

Los millennials comenzarán a votar cada vez más con su dinero

Los millennials no son conocidos por su interés en invertir, planificar la jubilación o cualquier otra preparación a largo plazo. Pero a medida que envejecen, eso comenzará a cambiar. Veremos más Millennials planificando el futuro y buscando formas de invertir sus fondos por una variedad de razones. Como sigue la Generación Z, en algún momento ellos también acumularán riqueza y comenzarán a pensar en invertir una parte de sus fondos.

¿A dónde irá ese dinero? Energia limpia.

Invertir es una forma de votar por las cosas que quieres ver en el mundo. De la misma manera que puede evitar ciertas marcas o productos porque no valoran las cosas que hace, invertir dinero en algo es un voto que dice que quiere que esa cosa tenga éxito y quiere ver más. Con eso en mente, cuando los Millennials comiencen a asignar recursos significativos a la inversión, lo más probable es que junten gran parte de eso en el sector de la energía limpia. No solo eso, como discutimos en otra publicación, los Millennials son particularmente receptivos al concepto de criptografía y, como nativos digitales, podemos esperar ver que parte de esa porción de riqueza generacional se asigne a este espacio. Especialmente a medida que comenzamos a ver que las criptomonedas se integran más y trabajan en conjunto con los esfuerzos para crear un mejor entorno de vida.

Cripto y energía limpia

Ya hemos visto proyectos que utilizan blockchain y criptografía para alimentar redes de energía solar distribuida, donde los hogares compran y venden energía limpia entre sí de acuerdo con sus necesidades. Habrá más comercio de energía solar P2P en el futuro, y la economía distribuida crea el caso de uso perfecto para las criptomonedas. Es prometedor tanto para las naciones desarrolladas que necesitan limpiar sus industrias, como a medida que la infraestructura se vuelva más accesible, a las naciones en desarrollo les resultará más fácil adaptar sus políticas energéticas y abrir fuentes alternativas de ingresos.

Este sector tiene el potencial de convertirse en una economía distribuida masiva de intercambios energéticos, financiada por la nueva generación. Las criptomonedas tienen un papel esencial que desempeñar primero como un medio para canalizar capital hacia los proyectos más prometedores y, en segundo lugar, como la moneda que puede impulsar la economía de comercio de energía distribuida.

Además, a medida que Bitcoin y las criptomonedas funcionan cada vez más con energía limpia, ciertamente podemos esperar un aumento de interés a medida que el dinero sin fronteras creado para un mundo puramente digital encuentre su camino hacia inversores más orientados a la sostenibilidad.

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