Promedio, escalado y escalonamiento de órdenes de compra / venta en el comercio de criptomonedas (compra y venta incrementales más generalmente para crear posiciones largas y cortas)
El promedio del costo en dólares, el promedio del costo del valor, el escalado dentro y fuera de las posiciones y el escalonamiento de las órdenes de compra y venta son estrategias simples de inversión y comercio. En cada caso, evita ir con todo o con todo y, en cambio, escalar dentro y fuera de las posiciones.
- Promedio (creación de una posición promedio): comprar el precio promedio de un activo a lo largo del tiempo (o vender el precio promedio a lo largo del tiempo). Hay diferentes versiones de promediar en una posición, aquí me refiero ampliamente a cualquier táctica que implique escalar a una posición (promediar el costo en dólares, donde compra una cantidad igual en dólares en intervalos regulares, y promediar el costo del valor, comprar / vender a asegurar una cantidad objetivo en dólares, son dos ejemplos de estrategias de promediado).
- Escaleras (moverse gradualmente dentro y fuera de las posiciones): en lugar de comprar o vender a un precio único, se establecerían órdenes de límite de compra / venta incrementales hacia arriba y hacia abajo en el libro de órdenes, comprando cuando el precio baja y vendiendo cuando el precio sube. .
- Escalado: en lugar de comprar una posición o vender una posición de una vez, escalas gradualmente hacia adentro o hacia afuera. Tanto el promediado como el escalonamiento lo tienen “escalando” en posiciones.
Todas estas tácticas similares, promediado, escalado y escalera, se pueden usar para comprar y vender de forma incremental (lo que puede ser muy útil en una clase de activos volátiles como las criptomonedas).
NOTA: Para implementar de manera efectiva las estrategias anteriores, generalmente querrá usar órdenes limitadas y / o órdenes stop (así que haga clic en ese enlace si necesita un repaso o una explicación).
SUGERENCIA: puede usar estas tácticas en posiciones largas y cortas, y puede usarlas con paradas. Si es un tipo de orden, puede promediarlo, escalarlo y escalarlo.
Cómo promediar, escalar y escalar
Arriba cubrimos los conceptos básicos, y la esencia es notablemente simple. Sin embargo, los detalles de cómo implementar tipos específicos de estrategias son un poco más embriagadores.
Con el promedio, puede hacerlo de varias maneras, pero tradicionalmente con el promedio de costo en dólares (DCA) desea gastar la misma cantidad en dólares cada X cantidad de tiempo. Entonces, si tuviera $ 1.2k para gastar, gastaría $ 100 al mes, todos los meses, el mismo día del mes durante un año. Por tanto, terminaría con un precio medio en un activo.
Como una versión alternativa de la estrategia DCA, puede dividir esto en compras semanales, compras diarias o compras bimensuales, o apuntar a comprar solo en las caídas, o comprar en base a una lectura cuidadosa de los gráficos, o omita meses cuando el precio ha subido muy alto, etc. O bien, podría ponderar sus compras hacia precios más bajos y vender algunas cuando los precios son altos para equilibrar su posición hacia un objetivo (valor promedio).
Este tipo de compra incremental es muy eficaz para construir posiciones largas en criptomonedas debido a la naturaleza volátil de los mercados de criptomonedas.
Con la escalera puedes escalar cualquier tipo de pedido. Puede limitar las compras y las ventas o detener las compras y las ventas. Las paradas de escalera pueden ayudar a limitar las pérdidas si abre una posición de otra manera (obtenga más información sobre las paradas de escalera). Las órdenes de compra escalonadas a precios más bajos pueden ayudarlo a comprar el precio promedio en una caída de precios. Las órdenes de venta escalonadas pueden garantizar que obtenga ganancias a medida que aumenta el precio, sin tener que cronometrar el máximo.
Al escalar, querrá mirar el historial de precios para encontrar niveles de soporte y querrá mirar la cartera de pedidos para ver dónde está la demanda en diferentes puntos de precio. Si hay un gran “muro de compra”, es posible que desee realizar una orden de compra antes de eso (lo mismo para un “muro de venta”). De lo contrario, puede adoptar un enfoque más avanzado para encontrar niveles de soporte y resistencia para colocar compras y ventas frente a (o pararse detrás).
La idea aquí es que en lugar de comprar / vender solo al precio de mercado actual, distribuya el monto de su compra o venta entre el precio actual y el precio que cree que alcanzará y luego escalone los pedidos en consecuencia.
Aquí hay un ejemplo de cómo combinar las dos tácticas: compras cada semana, más cuando está bajo, menos cuando está alto. Cuando va a comprar, no solo presiona “compra de mercado”, sino que divide sus fondos en cuatro partes, 1/4 es una compra de mercado, 1/4 un poco por debajo de eso, 1/4 por debajo de eso y 1/4 un orden de bola bajo que esperas que no llegue. Ahora ha escalonado sus compras en un esfuerzo por crear una posición promedio.
Puede implementar versiones muy complejas de las estrategias anteriores, pero honestamente, incluso una versión muy rudimentaria puede hacer maravillas. Tratar de sincronizar el mercado con una orden de mercado grande es buscar problemas. Escalar y promediar los costos limita las posibilidades de que arruine las cosas y le permite disfrutar de las fluctuaciones de precios.
SUGERENCIA: Es vital tener siempre efectivo a mano. Es humano extenderse demasiado a medida que sube el precio y luego quedar atrapado (ver FOMO). Una estrategia adecuada debe resultar en que siempre tenga margen de maniobra. Cuando ocurra esa corrección del 80%, si no obtuvo ventas altas, al menos querrá tener efectivo a mano para promediar las ventas bajas.
SUGERENCIA: La clasificación por escalera puede funcionar bien para el comercio a corto plazo. Una vez que se llenen sus órdenes de venta, muévalas a órdenes de compra para aprovechar la volatilidad. Una vez que se llenen sus órdenes de compra, más órdenes de venta para aprovechar o aumentos de precios. De esta manera, puede “negociar la volatilidad” de un activo entrando y saliendo de posiciones durante un corto período de tiempo.
