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viernes, agosto 12, 2022

Introducción a THORChain

Visión general

THORChain se describe a sí misma como una red de liquidez descentralizada que permite a los usuarios intercambiar activos instantáneamente a precios de mercado resistentes a la manipulación. Los swaps se realizan a través de grupos de liquidez de cadena cruzada sin permiso que permiten a los proveedores de liquidez apostar sus activos para ganar comisiones de negociación y recompensas inflacionarias.

Papel blanco

https://rebase.foundation/network/thorchain/specification-document-walkthrough/whitepaper

Oportunidad

Antes de THORChain, los intercambios entre activos nativos como Ethereum y Bitcoin eran imposibles.

THORChain proporciona una gran liquidez para intercambios entre cadenas entre activos nativos. Esto permite que las nuevas billeteras proporcionen intercambios en la billetera entre activos de diferentes cadenas, sin necesidad de mantener ningún activo como reserva. THORChain tiene mucho espacio para crecer si lo adoptan las populares aplicaciones de billetera descentralizadas como Metamask, Crypto.com DeFi wallet, Trustwallet y XDEFI.

Actualmente, las monedas de «almacén de valor» más antiguas como Litecoin, Bitcoin Cash, Monero, Bitcoin o incluso Dogecoin están algo alienadas del crecimiento explosivo de DeFi. THORChain ofrece a los tenedores de estas monedas la oportunidad de emparejar sus activos con RUNE como liquidez, lo que les permite ganar intereses en forma de tarifas de liquidez y recompensas inflacionarias. Actualmente, el par de comercio Bitcoin-RUNE en THORSwap está ganando un 17% APR, y pares como Litecoin-RUNE están ganando más del 21% APR. Estos rendimientos sostenibles y atractivos ofrecidos por THORChain crean enormes incentivos para que los poseedores de estas monedas apuesten sus activos en THORChain y obtengan altos rendimientos de una manera totalmente descentralizada.

Dado que se requiere el token RUNE para cada par comercial en THORChain, captura bastante bien el valor del protocolo. Suponiendo que el sistema está funcionando según lo previsto (consulte el péndulo de incentivos de THORchain), por cada $ 1 de activo proporcionado como liquidez, $ 3 de RUNE deben estar presentes en el sistema ($ 2 enlazados en nodos y $ 1 emparejados como liquidez). Suponiendo que el 1% del suministro de Bitcoin y Ether se proporciona como liquidez en THORChain, a los precios actuales, esto equivaldría a un valor RUNE de $ 85.80.

Puede ver el simulador de valor RUNE aquí.

Análisis de la competencia

Tendencia macro

Con más y más cadenas desarrolladas y utilizadas activamente, aumenta la necesidad de liquidez entre cadenas, lo que aumenta la demanda de intercambios entre cadenas como THORChain.

Si DeFi continúa creciendo y capturando mentes compartidas dentro de la comunidad criptográfica, los tenedores de activos como Litecoin, Bitcoin Cash y Monero podrían comenzar a buscar soluciones descentralizadas que generen rendimiento para sus tenencias, y THORChain está bien posicionado para brindar este servicio.

Tendencia de Google

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Tokenomics

Suministro circulante (al momento de escribir este artículo): 271,444,139 / 500,000,000

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Fuente: Rebase

Para obtener más detalles sobre el cronograma de emisiones, consulte el cronograma de lanzamiento del token RUNE aquí.

Fuente: THORChain

Las emisiones de RUNE se utilizan para incentivar a los operadores de nodos y proveedores de liquidez. ⅓ de las emisiones se adjudican a proveedores de liquidez y ⅔ se adjudican a operadores de nodo.

Precios deterministas de RUNE

Como medida de seguridad, THORChain opera requiriendo que por cada $ 1 en activos no nativos almacenados en la cadena, $ 3 en RUNE deben almacenarse en la cadena.

Producto

El protocolo THORChain se está ejecutando y se puede utilizar actualmente. Ya se han construido varios otros proyectos sobre la infraestructura de THORChain. Estos incluyen THORwallet, XDEFI wallet, ShapeShift y ASGARDEX. A medida que más proyectos integran THORChain y lo utilizan para intercambios entre cadenas, la propuesta de valor de RUNE aumenta exponencialmente, lo que permite a los usuarios realizar intercambios entre cadenas.

Hay una comunidad fuerte alrededor de THORChain, y su Discord es muy activa con anuncios y discusiones. La fuerte marca y comunidad alrededor de THORChain lo hace relativamente pegajoso. Además, actualmente no existe ningún otro proyecto que se acerque a tener una oferta de productos similar.

La liquidez total actual de THORChain ronda los $ 100 millones, un límite establecido por el equipo. Los límites se elevan aproximadamente cada semana y, hasta ahora, la demanda para proporcionar liquidez ha sido muy alta, y el límite se alcanza dentro de las 2-3 horas posteriores al aumento del límite.

Riesgos

El mercado de las criptomonedas ha experimentado recientemente una fuerte corrección. Como resultado, RUNE también ha caído drásticamente de su ATH de ~ $ 20. El 16 de julio, THORchain también sufrió una explotación. Esto resultó en una nueva caída en el precio de $ RUNE de ~ $ 6.20 a ~ $ 3.90 (a partir del 19 de julio de 2021).

El exploit fue causado por un error que permitió al atacante «engañar» al protocolo usando un contrato de envoltura personalizado, lo que le permitió tomar alrededor de 4000 Ether. El equipo de THORchain ha declarado que solo los proveedores de liquidez para el grupo ETH / RUNE se vieron afectados, y que se recuperarían utilizando la tesorería de THORchain.

El 23 de julio de 2021, sufrió una segunda hazaña de su Ethereum Router. Esta vez, lo que resultó en una pérdida de ~ $ 8 millones en activos.

Tras el exploit del 23 de julio, THORchain ha detenido todas las operaciones en su Multi Chain Chaos Net (MCCN). El comercio solo está programado para reanudarse una vez que se completen las auditorías. Este anuncio (del chat de discordia de LP University) es la última actualización oficial del equipo de THORchain:

Al ser una nueva tecnología, el riesgo de explotación y ataques está siempre presente. Sin embargo, la sólida marca de THORChain combinada con el hecho de que es el primer producto de este tipo en el mercado crea un amplio foso a su alrededor. A medida que más proyectos se integran con THORChain, el foso se ensancha cada vez más.

THORChain es un protocolo de código abierto. Su código es auditable abiertamente por cualquier interesado: https://github.com/thorchain

Equipo

El equipo de THORChain comenzó como un grupo anónimo. Sin embargo, ahora hay varios contribuyentes clave que han aparecido públicamente: https://icobench.com/ico/thorchain/team

THORChain se marca a sí mismo como un proyecto descentralizado e impulsado por la comunidad. Su seguimiento y marca en las redes sociales es muy fuerte:

@THORchain Twitter: 94.7k seguidores

@THORSwap Twitter: 10.6k seguidores

LP University Discord Group: 22.8k miembros

THORSwap Discord Group: 6.9k miembros

Ya existen numerosas cuentas de influencers de Twitter de THORchain en funcionamiento:

Márketing

Las cuentas de redes sociales relacionadas con THORChain han crecido rápidamente:

Socialblade

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Estadísticas de subreddit

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Similarweb

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Mapa vial

Debido a la naturaleza altamente descentralizada del proyecto THORChain, su hoja de ruta no está clara. Esto podría ser un factor positivo o negativo. Actualmente, el proyecto parece estar cosechando los beneficios de la descentralización, ya que ha habido una explosión de innovación dentro del ecosistema THORChain. Aquí hay una serie de proyectos que se han diversificado o se han basado en THORChain:

DEX de cadena cruzada:

THORswap – https://twitter.com/THORSwap

Asgardex: https://twitter.com/asgardex

Omitir intercambio: https://twitter.com/SKIPswap

Suipe DEX: https://twitter.com/suipe_dex

Carteras:

Cartera XDEFI – https://twitter.com/xdefi_wallet

THORwallet – https://twitter.com/ThorWallet

ShapeShift – https://twitter.com/ShapeShift_io

Plataforma IDO:

THORstarter – https://twitter.com/thorstarter

Muchos proyectos nuevos se basan en la nueva tecnología ofrecida por THORchain. Esto funciona a favor de los poseedores de THORChain y RUNE, ya que ayuda a hacer crecer el foso alrededor del proyecto. Al ser el primero en comercializar, THORchain ha captado la atención de muchos constructores, lo que probablemente lleve a que THORchain tenga la infraestructura más desarrollada en un futuro próximo. De manera similar a cómo Ethereum se ha establecido como la cadena de bloques de contrato inteligente más desarrollada y popular, podríamos ver a THORchain situarse como el proveedor de liquidez entre cadenas más desarrollado.

Conclusión

RUNE está actualmente por debajo del 70% de los máximos históricos (ATH). Su rally anterior similar a una burbuja durante la primera mitad de 2021 podría verse como el resultado de la gran cantidad de publicidad generada por la comunidad, y como resultado del lanzamiento de Mainnet en abril de 2021 después de más de 3 años de construcción y pruebas.

Al igual que con todas las demás monedas alternativas, la acción del precio de RUNE permanece atada a la de Bitcoin. Sin embargo, asumiendo que Bitcoin toca fondo en un futuro cercano y reanuda su tendencia alcista, podríamos ver que RUNE continúe superando como lo ha hecho durante la primera mitad de 2021.

Descargo de responsabilidad: Switcheo Labs Pte. Ltd. y el autor de este artículo tienen un puesto en $ RUNE.

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