Introducción
Existen incontables maneras de sacar provecho del trading de criptomonedas. Las estrategias de trading te ayudan a organizar dichas técnicas bajo un esquema coherente que puedes seguir. De esta forma, tienes la posibilidad de monitorizar y optimizar de manera continua tu estrategia de trading.
Las dos principales escuelas de pensamiento a tener en cuenta cuando se establece una estrategia de trading son el análisis técnico (AT) y el análisis fundamental (AF). Las distinguiremos en relación con la estrategia a que se apliquen, pero antes de proseguir, asegúrate de entender las diferencias entre ambos conceptos.
Dado que existen muchas estrategias de trading diferentes, cubriremos algunas de las más comunes. Este artículo se centra principalmente en estrategias de trading de criptomonedas. Sin embargo, las mismas pueden aplicarse también a otros activos financieros -por ejemplo forex, stocks, opciones, o metales preciosos como el oro.
Así que, ¿te gustaría diseñar tu propia estrategia de trading? Este artículo te ayudará con los principios básicos sobre cómo abordar la especulación en mercados de cripto. Con una estrategia de trading sólida, es más probable que alcances tus objetivos de trading e inversión.
¿Qué es una estrategia de trading?
Podemos definir una estrategia de trading como un plan exhaustivo para todas tus operaciones relativas a dicha actividad. Es un marco de referencia que creas como guía para todas tus iniciativas de trading.
Un plan de trading también puede ayudar a mitigar el riesgo financiero, dado que elimina un montón de decisiones innecesarias. Aunque disponer de una estrategia de trading no resulta obligatorio para llevar a cabo dicha actividad, en ocasiones puede resultar vital. Si en el mercado ocurre algo inesperado (y sin duda acabará ocurriendo), es tu plan de trading el que debe determinar tu reacción –y no tus emociones. En otras palabras, tener un plan de trading en marcha te preparará para los posibles desenlaces. Evitando que tomes decisiones precipitadas e impulsivas que, a menudo, conducen a grandes pérdidas financieras.
Por ejemplo, una estrategia de trading exhaustiva podría incluir los siguientes elementos:
- qué categorías de activos tradeas
- qué setups escoges
- qué herramientas e indicadores utilizas
- qué desencadena tus entradas y salidas (colocación de tu stop loss)
- qué dicta el dimensionamiento de tu posición
- cómo documentas y mides el comportamiento de tu portafolio
Además, tu plan de trading puede contener también otras pautas generales, e incluso abordar detalles menores. Por ejemplo, puedes determinar que nunca tradearás los viernes, o cuando te sientas cansado o tengas sueño. O puedes establecer un calendario de trading, con lo que sólo tradearías durante días específicos de la semana. ¿Sigues consultando el precio de Bitcoin durante el fin de semana? Cierra siempre tus posiciones antes de que llegue el fin de semana. Una guía personalizada de este tipo también puede ser incluida en tu estrategia de trading.
El diseño de una estrategia de trading puede incluir también la verificación por backtesting y por forward testing. Por ejemplo, podrías hacer paper trading (trading simulado) en la testnet de Binance Futures.
En este artículo, abordaremos dos tipos de estrategias de trading: activas y pasivas.
Como verás en breve, las definiciones de las estrategias de trading no son estrictas -por lo que éstas pueden solaparse. De hecho, puede ser interesante plantearse un abordaje híbrido, que combine múltiples estrategias.
Estrategias de trading activas
Las estrategias activas requieren más tiempo y atención. Las denominamos activas porque conllevan un monitoreo constante y una gestión de portafolio frecuente.
Day trading
El day trading es posiblemente la estrategia de trading activo más conocida. Es un error muy común pensar que todos los traders activos son, por definición, day traders -ya que no es cierto.
El day trading consiste en entrar y salir de posiciones durante el mismo día. Así, el objetivo de los “day traders” (traders diarios) es capitalizar los movimientos intradía del precio -es decir, aquellos que se producen durante el transcurso de un día de trading.
El término “day trading” proviene de los mercados tradicionales, en los que sólo es posible tradear durante ciertas horas específicas del día. Por tanto, en dicho mercados, los day traders no podrán mantener sus posiciones durante la noche -cuando la actividad de trading se detiene.
La mayoría de plataformas de trading de monedas digitales abren 24 horas al día, 365 días al año. Por ello, el concepto de day trading se utiliza en un contexto ligeramente distinto cuando se trata de mercados de cripto. Generalmente, alude a un estilo de trading a corto plazo, en el que los traders entran y salen de posiciones en un intervalo de 24 horas o menos.
Los day traders habitualmente utilizan la acción del precio y el análisis técnico para plantear ideas de trades. Además, pueden emplear muchas otras técnicas para encontrar ineficiencias del mercado.
El day trading de criptomonedas puede ser muy rentable para algunas personas, pero a menudo resulta bastante estresante, exigente y puede entrañar un elevado riesgo. Por ello, el day trading se recomienda a traders más avanzados.
Swing trading
El swing trading es un tipo de estrategia de trading a más largo plazo, que implica mantener posiciones durante más de un día -aunque habitualmente, sin exceder el plazo de unas pocas semanas o un mes. En cierto sentido, el swing trading se sitúa en un punto intermedio entre el day trading y el trading de tendencia (trend trading).
Los swing traders, por lo general, intentan beneficiarse de las olas de volatilidad que se desarrollan a lo largo de varios días o semanas. Los swing traders pueden utilizar una combinación de factores técnicos y fundamentales para formular sus ideas de trades. Evidentemente, los cambios a un nivel fundamental pueden tardar más en producirse, y ahí es donde entra en juego el análisis fundamental. No obstante, patrones gráficos e indicadores técnicos también pueden jugar un papel destacado en una estrategia de swing trading.
El swing trading es posiblemente la estrategia de trading activo más adecuada para principiantes. Una ventaja significativa del swing trading respecto al day trading es que los trades de tipo swing tardan más en desarrollarse. Y aún así, son lo suficientemente breves como para que no resulte demasiado difícil seguirlos.
Esto confiere a los traders más tiempo para considerar sus decisiones. En la mayoría de casos, tienen tiempo suficiente para reaccionar a cómo el trade se está desarrollando. Con el swing trading, las decisiones pueden tomarse de forma menos precipitada y con más racionalidad. Por el contrario, el day trading a menudo exige decisiones rápidas y una ágil ejecución, lo que no resulta ideal para principiantes.
Trading de tendencia
A veces también conocido como trading de posición, el trading de tendencia es una estrategia que implica mantener posiciones durante un período de tiempo más largo, generalmente al menos unos pocos meses. Como su nombre lo sugiere, los traders de tendencias intentan aprovechar las tendencias direccionales. Los traders de tendencias pueden ingresar en una posición larga en una tendencia alcista y en una posición corta en una tendencia bajista.
Los traders de tendencias generalmente usarán análisis fundamentales, pero esto puede no ser siempre el caso. Aun así, el análisis fundamental considera los eventos que pueden llevar mucho tiempo, y estos son los movimientos que los traders de tendencias intentan aprovechar.
Una estrategia de trading de tendencias supone que el activo subyacente seguirá avanzando en la dirección de la tendencia. Sin embargo, los traders de tendencias también deben tener en cuenta la posibilidad de un cambio de tendencia. Como tal, también pueden incorporar medias móviles, líneas de tendencia y otros indicadores técnicos en su estrategia para tratar de aumentar su tasa de éxito y mitigar los riesgos financieros.
El trading de tendencias puede ser ideal para los traders principiantes si hacen su debida diligencia y gestionan el riesgo adecuadamente.
Scalping
El scalping es una de las estrategias de trading más rápidas que existen. Los scalprs no intentan aprovechar los grandes movimientos o las tendencias prolongadas. Es una estrategia que se centra en explotar pequeños movimientos una y otra vez. Por ejemplo, sacar provecho de los diferenciales de oferta y demanda, brechas en la liquidez u otras ineficiencias en el mercado.
Los scalpers no pretenden mantener sus posiciones durante mucho tiempo. Es bastante común ver a los scalpers abriendo y cerrando posiciones en cuestión de segundos. Esta es la razón por la cual el scalping a menudo está relacionado con el trading de alta frecuencia (HFT).
El scalping puede ser una estrategia especialmente lucrativa si un trader encuentra una ineficiencia del mercado que ocurre una y otra vez y que puede explotar. Cada vez que sucede, pueden obtener pequeñas ganancias que se acumulan con el tiempo. El scalping es generalmente ideal para mercados con mayor liquidez, donde entrar y salir de las posiciones es relativamente suave y predecible.
Scalping es una estrategia de trading avanzada que no se recomienda para los traders principiantes debido a su complejidad. También requiere una comprensión profunda de la mecánica de los mercados. Aparte de eso, el scalping es generalmente más adecuado para grandes traders (ballenas). Los objetivos de porcentaje de ganancia tienden a ser más pequeños, por lo que el trading de posiciones más grandes tiene más sentido.
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Estrategias de inversión pasivas
Las estrategias de inversión pasiva permiten un enfoque más directo, donde la gestión del portafolio requiere menos tiempo y atención. Si bien existen diferencias entre las estrategias de trading y de inversión, el trading en última instancia significa comprar y vender activos con la esperanza de obtener ganancias.
Comprar y hacer “hold”
“Comprar y hacer hold” es una estrategia de inversión pasiva en la que los trader compran un activo con la intención de mantenerlo durante mucho tiempo, independientemente de las fluctuaciones del mercado.
Esta estrategia generalmente se usa en portafolios de inversión a largo plazo, donde la idea es simplemente ingresar al mercado sin tener en cuenta el tiempo. La idea detrás de esta estrategia es que en un período de tiempo suficientemente largo, el tiempo o el precio de entrada no importará mucho.
La estrategia de comprar y hacer hold casi siempre se basa en un análisis fundamental y, por lo general, no te ocuparás de los indicadores técnicos. La estrategia probablemente tampoco implique monitorear el desempeño del portafolio con frecuencia, solo de vez en cuando.
Si bien Bitcoin y las criptomonedas solo han existido durante poco más de una década, el fenómeno HODL podría compararse con la estrategia de comprar y hacer hold. Sin embargo, las criptomonedas son una clase de activos riesgosa y volátil. Si bien comprar y hacer hold de Bitcoin es una estrategia bien conocida dentro del espacio de las criptomonedas, la estrategia de comprar y hacer hold puede no ser adecuada para otras criptomonedas.
Inversión en índices
Por lo general, la inversión indexada significa comprar ETFs e índices en los mercados tradicionales. Sin embargo, este tipo de producto también está disponible en los mercados de criptomonedas. Tanto en exchanges centralizados de criptomonedas como dentro del movimiento de Finanzas descentralizadas (DeFi).
La idea detrás de un índice criptográfico es tomar una canasta de activos criptográficos y crear un token que rastree su rendimiento combinado. Esta canasta puede estar compuesta por monedas de un sector similar, como monedas de privacidad o tokens de utilidad. O bien, podría ser algo completamente diferente, siempre que tenga un precio confiable. Como te imaginas, la mayoría de estos tokens dependen en gran medida de los oráculos blockchain.
¿Cómo pueden los inversores usar índices criptográficos? Por ejemplo, podrían invertir en un índice de monedas de privacidad en lugar de elegir una moneda de privacidad individual. De esta manera, pueden apostar por las monedas de privacidad como un sector al tiempo que eliminan el riesgo de apostar por una sola moneda.
La inversión en índices tokenizados probablemente se volverá más popular en los próximos años. Permite un enfoque más directo para invertir en la industria blockchain y los mercados de criptomonedas.
Conclusión
Diseñar una estrategia de trading cripto que se adapte a tus objetivos financieros y estilo de personalidad no es una tarea fácil. Revisamos algunas de las estrategias de trading de criptomonedas más comunes, por lo que es de esperar que puedas descubrir cuál te conviene más.
Para saber qué funciona realmente y qué no, debes seguir y seguir cada estrategia de trading, sin romper las reglas que establezcas. También es útil crear un diario u hoja de operaciones para que puedas analizar el rendimiento de cada estrategia.
Pero vale la pena señalar que no tienes que seguir las mismas estrategias para siempre. Con suficientes datos y registros de trading, deberías poder ajustar y adaptar tus métodos. En otras palabras, tus estrategias de trading deben evolucionar constantemente a medida que adquieres experiencia de trading.
También puede ser beneficioso asignar diferentes partes de tu portafolio a diferentes estrategias. De esta forma, puedes realizar un seguimiento del rendimiento individual de cada estrategia mientras ejerces una gestión de riesgos adecuada.
Si deseas leer más sobre la gestión de portafolio, consulta Asignación de activos y diversificación explicada.
