Existe una proporción única que se puede usar para describir las proporciones de todo, desde los bloques de construcción más pequeños de la naturaleza, como los átomos, hasta los patrones más avanzados del universo, como los cuerpos celestes inimaginablemente grandes. La naturaleza se basa en esta proporción innata para mantener el equilibrio, pero los mercados financieros también parecen ajustarse a esta “proporción áurea”. Aquí, echamos un vistazo a algunas herramientas de análisis técnico que se han desarrollado para aprovechar el patrón.

Las matemáticas

Los matemáticos, científicos y naturalistas conocen la proporción áurea desde hace siglos. Se deriva de la secuencia de Fibonacci, que lleva el nombre de su fundador italiano, Leonardo Fibonacci (cuyo nacimiento se supone que es alrededor de 1175 d.C. y muerte alrededor de 1250 d.C.) .1 En la secuencia, cada número es simplemente la suma de los dos números anteriores ( 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc.).

CONSEJOS CLAVE

• La proporción áurea describe patrones predecibles en todo, desde átomos hasta enormes estrellas en el cielo.
• La proporción se deriva de algo llamado secuencia de Fibonacci, que lleva el nombre de su fundador italiano, Leonardo Fibonacci.
• La naturaleza usa esta proporción para mantener el equilibrio, y los mercados financieros también parecen hacerlo.
• La secuencia de Fibonacci se puede aplicar a las finanzas mediante el uso de cuatro técnicas principales: retrocesos, arcos, abanicos y zonas horarias.

Pero esta secuencia no es tan importante; más bien, la parte esencial es el cociente del número adyacente que posee una proporción asombrosa, aproximadamente 1.618, o su inversa 0.618. Esta proporción es conocida por muchos nombres: la proporción áurea, la media áurea, PHI y la proporción divina, entre otros. Entonces, ¿por qué es tan importante este número? Bueno, casi todo tiene propiedades dimensionales que se adhieren a la proporción de 1.618, por lo que parece tener una función fundamental para los componentes básicos de la naturaleza.

Pruébalo

¿No lo cree? Tomemos a las abejas, por ejemplo. Si divide las abejas hembras por las abejas macho en cualquier colmena, obtendrá 1.618. Los girasoles, que tienen espirales opuestas de semillas, tienen una relación de 1.618 entre los diámetros de cada rotación. Esta misma proporción se puede ver en las relaciones entre diferentes componentes a lo largo de la naturaleza.

¿Sigues teniendo problemas para creerlo? ¿Necesita algo que se pueda medir fácilmente? Intente medir desde el hombro hasta la punta de los dedos y luego divida este número por la longitud desde el codo hasta la punta de los dedos. O intente medir desde la cabeza hasta los pies y divídalo por la longitud desde el ombligo hasta los pies. ¿Son iguales los resultados? ¿En algún lugar en el área de 1.618? La proporción áurea es aparentemente inevitable.

¿Pero eso significa que funciona en finanzas? En realidad, los mercados financieros tienen la misma base matemática que estos fenómenos naturales. A continuación, examinaremos algunas formas en las que se puede aplicar la proporción áurea a las finanzas y mostraremos algunos gráficos como prueba.

Los estudios y las finanzas de Fibonacci

Cuando se utiliza en análisis técnico, la proporción áurea se traduce normalmente en tres porcentajes: 38,2%, 50% y 61,8%. Sin embargo, se pueden utilizar más múltiplos cuando sea necesario, como 23,6%, 161,8%, 423%, etc. Mientras tanto, hay cuatro formas en que la secuencia de Fibonacci se puede aplicar a los gráficos: retrocesos, arcos, abanicos y zonas horarias. Sin embargo, es posible que no todos estén disponibles, según la aplicación de gráficos que se utilice.

1. Retrocesos de Fibonacci

Los retrocesos de Fibonacci utilizan líneas horizontales para indicar áreas de soporte o resistencia. Los niveles se calculan utilizando los puntos altos y bajos del gráfico. Luego se dibujan cinco líneas: la primera al 100% (el máximo en el gráfico), la segunda al 61,8%, la tercera al 50%, la cuarta al 38,2% y la última al 0% (el mínimo en el gráfico). ). Después de un movimiento de precio significativo hacia arriba o hacia abajo, los nuevos niveles de soporte y resistencia suelen estar en estas líneas o cerca de ellas.

2. Arcos de Fibonacci

Encontrar el máximo y el mínimo de un gráfico es el primer paso para componer arcos de Fibonacci. Luego, con un movimiento similar a una brújula, se dibujan tres líneas curvas al 38,2%, 50% y 61,8% del punto deseado. Estas líneas anticipan los niveles de soporte y resistencia, así como los rangos de negociación.

3. Fans de Fibonacci

Los abanicos de Fibonacci se componen de líneas diagonales. Después de ubicar el máximo y el mínimo del gráfico, se dibuja una línea horizontal invisible a través del punto más a la derecha. Esta línea invisible luego se divide en 38.2%, 50% y 61.8%, y las líneas se dibujan desde el punto más a la izquierda a través de cada uno de estos puntos. Estas líneas indican áreas de soporte y resistencia.

4. Zonas horarias de Fibonacci

A diferencia de los otros métodos de Fibonacci, las zonas horarias son una serie de líneas verticales. Se componen dividiendo un gráfico en segmentos con líneas verticales espaciadas en incrementos que se ajustan a la secuencia de Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc.). Cada línea indica un momento en el que se puede esperar un movimiento de precios importante.

Importante: La Proporción Áurea se puede aplicar a todo, desde la naturaleza hasta la anatomía humana y las finanzas.

La línea de fondo

Los estudios de Fibonacci no están destinados a proporcionar las indicaciones principales para cronometrar la entrada y salida de un puesto; sin embargo, los números son útiles para estimar áreas de soporte y resistencia. Mucha gente usa combinaciones de estudios de Fibonacci para obtener un pronóstico más preciso. Por ejemplo, un comerciante puede observar los puntos de intersección en una combinación de arcos y resistencias de Fibonacci.

Los estudios de Fibonacci se utilizan a menudo junto con otras formas de análisis técnico. Por ejemplo, los estudios de Fibonacci, en combinación con las ondas de Elliott, se pueden utilizar para pronosticar la extensión de los retrocesos después de diferentes ondas. Con suerte, puede encontrar su propio uso específico para los estudios de Fibonacci y agregarlo a su conjunto de herramientas de inversión.