La industria de la criptografía ha crecido exponencialmente desde la creación de Bitcoin en 2009. Si bien al principio Bitcoin era más un interés de nicho, hoy existe una industria masiva compuesta de intercambios de criptografía, protocolos de cadena de bloques, servicios financieros, agregadores de datos, proveedores de tecnología, medios, conferencias. , aplicaciones móviles, herramientas de hardware y un entorno normativo en desarrollo.
Echemos un vistazo rápido a cada uno de estos componentes del ecosistema criptográfico y cómo dan forma a la industria en el futuro.
Intercambios de criptomonedas
Los intercambios criptográficos son posiblemente el componente más importante del ecosistema criptográfico. Estos mercados proporcionan las rampas de entrada y salida para que los inversores y comerciantes entren y salgan de las criptomonedas, y la actividad comercial que se produce en estas bolsas determina los precios de los muchos activos criptográficos disponibles en la actualidad.
Vastas sumas de capital fluyen a través de los intercambios de cifrado, y los 5 principales informan más de $ 3 mil millones en volumen diario promedio como se muestra en CoinMarketCap.
Hay cientos de intercambios de cifrado en todo el mundo, algunos que operan a nivel mundial apuntando a la corriente principal y otros se centran en nichos de mercado.
AAX, por ejemplo, se dirige a los comerciantes criptográficos e inversores institucionales, conectando el ecosistema criptográfico a la economía global, utilizando el motor de emparejamiento de LSEG Technology para proporcionar la mejor capacidad tecnológica de su clase incomparable con cualquier otro intercambio criptográfico.
Lo que todos tienen en común es que juntos formaron el caldo de cultivo para muchas de las altcoins que han asegurado con éxito una cuota de mercado mucho después de su introducción en el mercado. Crypto ya no se trata solo de Bitcoin. Otras monedas como ETH, XRP, BCH, USDT, LTC, EOS, XTZ, etc., son todos activos que tienen su lugar en la cartera y las estrategias de diversificación de muchos comerciantes de criptomonedas.
Con todos estos mercados, el comercio de criptomonedas ahora tiene mucha similitud con el comercio de divisas, ya que los principios, herramientas, indicadores y estrategias subyacentes utilizados en el mercado de divisas también se aplican al comercio de criptomonedas. Cubrimos estos temas ampliamente en la sección de comercio de cifrado de AAX Academy con indicadores comunes como Elliot Wave, Stochastic, CCI, Inside Bar Breakout y Cup and Handle.
Protocolos blockchain
La tecnología subyacente que hace posible la criptomoneda es blockchain. Hay muchos protocolos de blockchain diferentes, cada uno con características tecnológicas, fortalezas y debilidades ligeramente diferentes.
La cadena de bloques de Bitcoin, por ejemplo, se basa en la minería y la Prueba de trabajo delegada para procesar las transacciones, mientras que otra cadena de bloques podría no tener ninguna minería y, en cambio, utilizar la Prueba de participación delegada. Además de la cadena de bloques de Bitcoin, otros protocolos notables son ETH, Hyperledger, EOS, XLM, IOST, KIN, TRX y STEEM. De entre todos estos protocolos de blockchain, Ethereum merece un elogio especial por impulsar la rápida innovación en todo el ecosistema criptográfico.
Creada por Vitalik Buterin, la plataforma Ethereum marcó la introducción de un mercado más accesible para los desarrolladores que utilizan su propio lenguaje de programación Solidity. Tomó la tecnología blockchain por asalto y creó un nuevo mundo de aplicaciones descentralizadas innovadoras respaldadas por contratos inteligentes y tokens personalizados: la mayoría de las monedas alternativas actuales se basan en el estándar ERC20 de Ethereum.
El movimiento financiero descentralizado, o DeFi, se basa en general en el protocolo de cadena de bloques Ethereum.
Servicios financieros
Para cada servicio que existe en las finanzas tradicionales, las aplicaciones DeFi basadas en Ethereum tienen una versión alternativa que es accesible para todos. Las aplicaciones DeFi permiten a los usuarios crear monedas estables, prestar dinero y ganar intereses, enviar y recibir pagos, obtener un préstamo, comerciar, tomar posiciones en los mercados de predicción, ingresar al mercado inmobiliario y mucho más. Los contratos inteligentes son clave para hacer posible los servicios descentralizados, ya que ejecutan actividades previamente acordadas automáticamente una vez que se cumplen ciertas condiciones.
Pero las finanzas tradicionales se han adaptado desde entonces para ofrecer nuevos servicios adaptados al ecosistema criptográfico. Algunos administradores de fondos ahora ofrecen a los inversores una forma de incluir criptomonedas en sus carteras, los custodios brindan servicios de seguridad para aquellos que tienen mucho capital invertido en criptomonedas, y muchos analistas de los principales medios de comunicación como Bloomberg ahora se interesan seriamente por las criptomonedas.
Hardware criptográfico
Para aquellos que prefieren tomar las medidas de seguridad en sus propias manos, existe un enorme mercado de hardware criptográfico que ofrece a los comerciantes profesionales y a los HODLers veteranos las herramientas que necesitan. Los nombres más importantes en la categoría de billetera dura son Trezor y Ledger. Básicamente, ambos ofrecen el mismo valor a los comerciantes de criptomonedas: un lugar para almacenar criptomonedas de una manera mucho más segura.
Por supuesto, las criptomonedas almacenadas en carteras rígidas no están disponibles para negociar en los mercados, por lo que los comerciantes de criptomonedas suelen dividir sus reservas entre carteras rígidas e intercambios utilizando una proporción que se adapte a su estilo de negociación.
Agregadores de datos y análisis de blockchain
Con tanta actividad que se lleva a cabo en las cadenas de bloques, se generan grandes cantidades de datos y, como resultado de ello, ha surgido una subindustria de agregadores de datos y análisis de cadenas de bloques en el ecosistema criptográfico. Empresas como CoinMarketCap son las fuentes de referencia para una verificación rápida de las estadísticas de las criptomonedas y los intercambios. Recopilan datos para el volumen de operaciones, la liquidez, la capitalización de mercado, la acción del precio, la oferta circulante y las estadísticas de toda la industria, como el número total de monedas, los mercados, la capitalización de mercado y el dominio de BTC.
Para aquellos que están más interesados en el análisis de blockchain, sitios como Blocktivity ofrecen exactamente eso. Aquí puede ver los datos de cada protocolo blockchain por separado con respecto al número de operaciones en las últimas 24 horas, las operaciones promedio en los últimos 7 días, la capitalización de mercado y el Índice de utilización de capacidad (CUI) que representa la capacidad disponible restante del protocolo blockchain. después de su uso real actual. En conjunto, estos sitios pueden proporcionar información valiosa sobre el espacio blockchain.
Por ejemplo, el CUI de Ethereum es un poco más del 50% en un promedio de 667,000 operaciones en los últimos 7 días, mientras que EOS se está desempeñando a poco menos del 50% del CUI con un promedio de 63 millones de operaciones durante el mismo período de tiempo. En un sentido técnico, el protocolo EOS es mucho más capaz que su contraparte Ethereum. Sin embargo, eso no ha impedido que Ethereum se asegure el 70% de la capitalización de mercado en las cadenas de bloques más activas.
Conferencias y medios criptográficos
En el mundo actual, donde todo el mundo es esencialmente un editor de contenido, ninguna industria tan grande podría existir sin su propia industria de medios. El ecosistema criptográfico ha generado un vasto panorama mediático de medios de comunicación, KOL y conferencias dedicadas a la moneda, la cadena y el código.
Los nombres más importantes en los medios de noticias criptográficas incluyen Coindesk, Cointelegraph, Bitcoin Magazine, Decrypt, CCN, Bitcoinist, NewsBTC y muchos más. Algunos KOL se han hecho un gran nombre por sí mismos y tienen una audiencia que a veces puede superar a los medios de comunicación.
Las celebridades de YouTube como DataDash, Dollar Vigilante, Altcoin Buzz, Ivan on Tech y Boxmining tienen cada una entre 200.000 y 300.000 suscriptores. En el ecosistema criptográfico, algunos de los nombres más importantes en Crypto Twitter son VentureCoinist, CryptoCred y CryptoDonAlt con 211K, 140K y 120K seguidores, respectivamente.
Si necesita conectarse con empresas y personas cara a cara, ciertamente no hay escasez de conferencias sobre criptografía y blockchain. En todo el mundo, cada año hay muchas conferencias que atienden a inversores, veteranos de blockchain, startups, finanzas institucionales, comunidades relacionadas con monedas o protocolos. Solo en 2019, patrocinamos y asistimos a Blockchain Live en Londres, The Capital de CoinMarketCap en Singapur y al Mobile World Congress en Shanghai, donde nos reunimos con otras empresas de criptografía, importantes instituciones financieras y nos conectamos con reguladores de diferentes jurisdicciones.
Regulación criptográfica
En su mayor parte, los reguladores financieros todavía están desarrollando los marcos necesarios para proteger a los inversores y consumidores a medida que el ecosistema criptográfico llega a más personas en más mercados. El enfoque que adoptan los reguladores puede ser muy diferente, lo que puede ser un desafío para las empresas que operan en múltiples jurisdicciones.
Durante la locura de las ICO de 2017 y 2018, muchos proyectos despegaron antes de que se estableciera el marco regulatorio, y algunos proyectos se suspendieron a la mitad del proceso de recaudación de fondos, ya que no cumplían con las pautas de esa jurisdicción una vez que se proporcionaron. Esto tuvo todo que ver con la comprensión en evolución de cómo clasificar los activos digitales, cuyo resultado hoy es la distinción entre tokens de seguridad y tokens de utilidad.
Durante el año pasado, con la propuesta de Libra, este impulso para la regulación se ha intensificado, y también llegan más y más informes de los Bancos Centrales, a medida que exploran lo que la tecnología blockchain podría significar para sus políticas y actividades económicas.
El ecosistema criptográfico está evolucionando rápidamente
Todos estos componentes que conforman el ecosistema criptográfico están creciendo y desarrollándose a su propio ritmo, contribuyendo a una industria que se vuelve más sofisticada día a día. Las criptomonedas han recorrido un largo camino desde su atractivo de nicho en 2009 hasta una dinámica economía de activos digitales.
Pero para que la industria se expanda y aumente la participación, necesitamos más que un ecosistema sólido. Necesitamos una mejor conexión entre las criptomonedas y las finanzas globales. Cuanta más familiaridad tengamos entre las finanzas tradicionales y las criptográficas, más fácil será para las personas nuevas comenzar su viaje hacia la comprensión del ecosistema criptográfico.
Y con cada recién llegado, la industria de la criptografía evoluciona aún más a medida que los intercambios, los servicios financieros, los medios de comunicación y los reguladores se ajustan a las expectativas de los consumidores principales, mejorando potencialmente los resultados de inversión.
