En 2020, ADV Ratings publicó su clasificación de las firmas de gestión patrimonial más grandes del mundo.[1]
Los administradores de patrimonio están clasificados por activos bajo administración (AUM) al 30 de junio de 2020. Las clasificaciones aquí reflejan las 10 principales firmas de administración de patrimonio por activos.[2]
CONSEJOS CLAVE
- Las personas de alto patrimonio a menudo buscan un profesional para administrar su dinero.
- Si bien el tamaño no lo es todo, una gran cantidad de activos administrados es una señal de que la empresa atrae a una clientela adinerada.
- Las clasificaciones aquí reflejan las 10 principales empresas de gestión de inversiones por activos e ingresos netos.
1. UBS Wealth Management
UBS Wealth Management ocupa el primer lugar en la lista, con $ 2,6 billones en AUM.[1] Aunque UBS es una empresa suiza, opera en más de 50 países y desde los principales centros financieros internacionales. UBS tiene 286 sucursales en EE. UU.
En los EE. UU., Los asesores financieros de UBS ofrecen servicios de planificación, inversión y banca y administración de patrimonio privado para individuos. Para las empresas y organizaciones, los asesores financieros de UBS pueden ayudar con el bienestar financiero, los servicios del plan de jubilación, los servicios del plan de acciones, la consultoría institucional y los conocimientos del lugar de trabajo.[3]
2. Credit Suisse
Credit Suisse ocupa el segundo lugar en la lista, con 1,25 billones de dólares en AUM.[1] Al igual que UBS Wealth Management, Credit Suisse también es una empresa suiza.
Las soluciones de gestión patrimonial de Credit Suisse incluyen preservar, acumular o transferir patrimonio. Anteriormente, la empresa contaba con profesionales de banca de inversión en oficinas de Boston, Chicago, Houston, Los Ángeles, Nueva York y San Francisco.4 Sin embargo, en enero de 2015, Credit Suisse anunció que saldría de su banca privada y gestión patrimonial. servicios en los EE. UU. La compañía transfirió su negocio de patrimonio en EE. UU. a Wells Fargo en el mismo año. [5]
3. Morgan Stanley Wealth Management
Morgan Stanley Wealth Management opera en los 50 estados y Washington D.C. Tiene más de 15,600 administradores de patrimonio en casi 600 sucursales.[6]
4. Gestión de inversiones y patrimonio mundial de Bank of America
Banks of America Global Wealth & Investment Management (que comprende Merrill Lynch Wealth Management y Bank of America Private Bank) ocupa el cuarto lugar en la lista con $ 1,22 billones en AUM.[1]
Bank of America ofrece administración de inversiones para individuos y familias. Los servicios que brinda la compañía incluyen administración de cartera, acceso a los mercados de capital, administración de activos especializados e inversiones sostenibles y de impacto.
La división Global Wealth & Investment Management se enfoca en dos tipos de clientes: personas con más de $ 250,000 en activos invertibles totales y personas de alto patrimonio a quienes Bank of America puede brindar soluciones integrales de administración de patrimonio. Tiene más de 20.000 administradores de patrimonio en 750 sucursales.[7]
5. J.P. Morgan Private Bank
J.P. Morgan Private Bank ocupa el quinto lugar en la lista de ADV Ratings con $ 677 mil millones en AUM.[1] Los asesores, estrategas e inversores de J.P. Morgan ayudan a las personas a crear planes financieros personalizados y ayudar a lograr esos objetivos. La compañía emplea especialistas que se enfocan en inversiones, banca, préstamos, fideicomisos y herencias.[8]
6. Goldman Sachs
Goldman Sachs ocupa el sexto lugar en la lista con $ 558 mil millones en AUM.[1] En Goldman Sachs, los clientes trabajan con equipos privados de administración de patrimonio para seleccionar vehículos de inversión que cubren todo el espectro de activos, incluidos efectivo, renta fija y acciones, así como una variedad de ofertas alternativas como capital privado y fondos de cobertura.
El Investment Strategy Group (ISG) de Goldman Sachs también puede proporcionar orientación a las personas sobre la asignación de activos y la diversificación de la cartera. El Grupo Asesor de Patrimonios de la compañía también puede ayudar a los clientes en la planificación patrimonial, la planificación de donaciones, la planificación fiscal para evitar generaciones y la filantropía. Tiene 500 administradores de patrimonio que operan en 13 sucursales.[9]
7. Charles Schwab
Charles Schwab ocupa el séptimo lugar en la lista de empresas de gestión de patrimonios, con 506.300 millones de dólares en AUM.[1] Charles Schwab ofrece servicios de gestión de patrimonios a través de un equipo completo de asesores, llamado Schwab Private Client. Estos asesores consideran la planificación de los ingresos de jubilación de los clientes individuales, la planificación patrimonial y las necesidades de seguro. Un miembro dedicado del equipo de un cliente también tiene la tarea de monitorear una cartera y sugerir ajustes a medida que cambia el mercado.
La compañía emplea a más de 2,000 administradores de patrimonio y tiene más de 345 sucursales en EE. UU .[10].
8. Citi Private Bank
Citi Private Bank ocupa el octavo lugar en la lista de ADV de las firmas de administración de patrimonio más grandes del mundo.[1] Su AUM es de $ 500 mil millones. Citi Private Bank ofrece servicios para inversores profesionales, personas adineradas, oficinas familiares y abogados y bufetes de abogados. Citi mantiene una proporción extremadamente alta de asesores para garantizar que la cartera de cada cliente reciba la atención que necesita. Elaboran estrategias de inversión personalizadas y ayudan a empresarios, personas adineradas, inversores sofisticados, más de mil family offices y la profesión jurídica con servicios de inversión y banca global.[11]
9. BNP Paribas Wealth Management
BNP Paribas Wealth Management ocupa el noveno lugar en esta lista, con $ 424 mil millones en AUM. [1] La experiencia de BNP Paribas en gestión patrimonial incluye proporcionar a sus clientes una cartera que coincida con sus objetivos a largo plazo. El equipo de estrategas de inversiones de la empresa puede administrar, diversificar o personalizar su cartera financiera, así como brindar asesoramiento para una amplia gama de soluciones.[12]
10. Julius Baer
Julius Baer ocupa el décimo lugar en esta lista, con $ 423.5 en AUM.[1] Los asesores de Julius Baer, junto con una amplia red de expertos externos, brindan un enfoque holístico para administrar el patrimonio, desde la planificación financiera, la estructuración del patrimonio, la jubilación, la sucesión fiscal y la reubicación y filantropía
Julius Baer emplea a más de 6.700 empleados en todo el mundo. El grupo gestiona activos para clientes privados de todo el mundo. [13]
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