El repunte de los precios de Bitcoin de la semana reciente destaca el apetito cambiante por Bitcoin y las criptomonedas. Hace apenas una década, podrían haberse burlado de usted por sugerir que su jefe o empresa debería considerar invertir en Bitcoin. Hasta hace poco, la criptomoneda ni siquiera se consideraba una inversión o clase de activo legítima, y ​​no merecía atención. Sin embargo, los tiempos están cambiando rápidamente. Hoy en día, hay varias empresas que cotizan en bolsa y que invierten en criptomonedas.

En el momento de redactar este artículo, más del 4% de todo el Bitcoin en circulación está en manos de instituciones. En gran medida, se trata de una cobertura contra la inflación. Las instituciones están recolectando más Bitcoin de los que se pueden extraer cada día, dejando secos muchos intercambios de cifrado. Los comerciantes e inversores sienten la escasez de Bitcoin en todos los escalones de la escalera. Sin embargo, el hecho de que las grandes empresas que cotizan en bolsa estén invirtiendo en criptomonedas puede verse como un indicador del creciente interés en el sector.

En este artículo, exploramos algunas de las razones por las que la inversión institucional en criptomonedas está en aumento. Además, echamos un vistazo a algunas de las diferentes empresas que cotizan en bolsa que invierten en criptomonedas y lo que esto significa para los mercados. Sin embargo, para cualquier persona inscrita en Ivan en Tech Academy, el hecho de que las empresas estén despertando a las criptomonedas no será una sorpresa.

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Empresas que cotizan en bolsa que invierten en criptomonedas

¿Por qué las empresas están invirtiendo en Bitcoin?

Entonces, ¿por qué las empresas están invirtiendo en Bitcoin? Para resumir esto, primero es necesario comprender dónde encaja Bitcoin en el contexto de los mercados financieros globales. Bitcoin se creó poco después de la crisis financiera de 2008. En ese momento, los gobiernos tuvieron que “rescatar” a empresas y bancos que se consideraban “demasiado grandes para quebrar”. Lamentablemente, sin embargo, muchos perdieron sus hogares, ahorros y fondos de pensiones. El uso de la flexibilización cuantitativa aumentó alrededor de ese año, desinflando el valor del dólar con cada billete impreso. Este año ha sido una sorpresa para la mayoría. La pandemia ha dejado de rodillas la infraestructura económica mundial, y la QE se utiliza en la mayoría de las naciones. Los gobiernos de izquierda, derecha y centro están presionando el botón de imprimir para intentar salvar su economía. Sin embargo, el dinero es deuda. Teóricamente, esta deuda debe reembolsarse y solo se puede hacer de dos maneras. O bien, aumentar los impuestos o aumentar las tasas de inflación.

El mundo está viendo acumularse cantidades sin precedentes de deudas, y no parece que se esté desacelerando en el corto plazo. En un solo mes durante esta pandemia, se han impreso más dólares estadounidenses que en los dos siglos anteriores juntos. Las empresas que cotizan en bolsa y las grandes instituciones también han recibido ayuda financiera del gobierno, tanto si lo pidieron como si no. Las empresas tienen miles de millones de dólares estadounidenses como activos de reserva en efectivo. Sin embargo, su fe en el dólar está en duda. A medida que las empresas comienzan a reconocer la devaluación del dólar, buscan en otra parte una reserva de valor para sus activos. Para comprender más sobre cómo funciona el dinero, asegúrese de leer Bitcoin vs Stocks vs Gold.

7 empresas que cotizan en bolsa invirtieron en criptomonedas

Escala de grises

Establecido en 2013 por Digital Currency Group, Grayscale es quizás el nombre más importante en la inversión institucional en criptomonedas.

Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) es un instrumento financiero de tipo ETF. El fideicomiso brinda a los inversores exposición a Bitcoin, sin la necesidad de tener claves privadas o tomar la custodia de sus activos. El fideicomiso se lanzó el 25 de septiembre de 2013 y, al momento de escribir este artículo, Grayscale tiene más de 500,000 BTC en activos bajo administración de acuerdo con los bonos del Tesoro de Bitcoin, lo que la convierte en la mayor empresa que cotiza en bolsa y que invierte en criptomonedas.

Bitcoin Trust de Grayscale fue el primer vehículo de criptoinversión en alcanzar el estado de informes de la SEC. El fideicomiso brinda a los inversores exposición a Bitcoin en forma de valor, eliminando muchos de los desafíos que enfrentan los inversores tradicionales que buscan obtener exposición a los activos digitales.

Desde entonces, la empresa se ha diversificado, ofreciendo una gama de diferentes vehículos de inversión similares a ETF para varias de las principales criptomonedas. Estos incluyen Ethereum, Bitcoin, XRP, Bitcoin Cash, ZCash y Ethereum Classic. Grayscale ofrece productos de una sola moneda junto con productos diversificados similares a índices. Como resultado, esto ayuda a los inversores a obtener una perspectiva más amplia de los mercados de cifrado y la oportunidad de comprender cómo funciona la industria. La exposición más amplia a las criptomonedas por parte de los inversores institucionales no solo aumenta los precios de los activos, sino que también proporciona una base más sólida para un posible ciclo alcista basado únicamente en la inversión minorista.

Este mes, la firma anunció que actualmente hay $ 10.4 mil millones en activos bajo administración. A pesar de que la mayor parte de esto se mantiene en el fideicomiso de GBTC, Grayscale ha sido testigo de un crecimiento en todos los demás fideicomisos de un solo activo. La confianza de Ethereum en escala de grises a menudo pasa desapercibida, pero es el segundo vehículo de inversión en criptomonedas que alcanza el estado de informes de la SEC. A pesar de que la abrumadora mayoría de AUM reside en el fideicomiso de GBTC, el fideicomiso de Ethereum está atrayendo cada vez más la atención de los inversores.

MicroStrategy

Establecida en 1989 por Michael Saylor y Sanju Bansal, MicroStrategy ofrece software de inteligencia empresarial y servicios basados ​​en la nube para el análisis de datos. Más allá de esto, la firma desarrolla software para analizar datos para informar decisiones comerciales y desarrolla aplicaciones móviles.

Después de una compra inicial de Bitcoin de 425 millones de dólares en agosto de 2020, MicroStrategy actualmente gestiona 38,250 BTC. El valor de la cual se ha apreciado dramáticamente en los últimos meses a la asombrosa cantidad de $ 731,282,625 en el momento de escribir este artículo. Con un precio de compra promedio de $ 11,111 por BTC, tanto el CEO como la compañía han obtenido ganancias sustanciales en solo unos pocos meses. Al mover las reservas de la empresa a Bitcoin como su principal activo de reserva, las ganancias de Bitcoin de MicroStrategy han superado al resto del rendimiento financiero de la empresa.

En octubre de este año, Saylor anunció que personalmente tiene 17,732 BTC, comprados a un precio promedio de $ 9,882 por BTC. Saylor hizo esta inversión antes de que la compañía decidiera hacer de Bitcoin su principal reserva de tesorería. Poco después del anuncio de su asignación de Bitcoin, el precio de las acciones de MicroStrategy subió un 38%, mostrando una fuerte demanda de exposición indirecta a Bitcoin.

Cuadrado

Dirigido por el cofundador de Twitter, Jack Dorsey, Square ha estado a la vanguardia de los pagos digitales desde que introdujo los servicios de criptomonedas en Cash App en 2018. Como era de esperar, Square fue uno de los primeros PLC importantes en respaldar públicamente las criptomonedas. Recientemente, Cash App asignó aproximadamente $ 50 millones en Bitcoin, lo que equivale a alrededor del 1% de las reservas de efectivo de la empresa.

Cash App comenzó a ofrecer operaciones con Bitcoin en 2018, lo que permite a los usuarios comprar y vender Bitcoin desde la aplicación. El equipo con sede en San Francisco cree que las criptomonedas permiten el empoderamiento económico, alineándose con los objetivos de la empresa.

El servicio de pago móvil de Square Cash App reportó más de $ 1,63 mil millones en el tercer trimestre de 2020 solo de Bitcoin. En comparación con el mismo período del año anterior, se trata de un aumento de más del 1.000%. El informe de ganancias del tercer trimestre de Square muestra que la compañía generó $ 1,63 mil millones en ingresos de Bitcoin, obteniendo una ganancia bruta de $ 32 millones, 15 veces más que el año anterior.

Como resultado, los ingresos de BTC generados durante este período representan aproximadamente el 54% de los ingresos netos de $ 3 mil millones de Square. Curiosamente, el 80% de los ingresos generados por Cash App en el mismo período provino de Bitcoin. Si usted mismo cree que sería una buena opción para el comercio de cifrado, asegúrese de asistir primero a Ivan en los cursos de blockchain de Tech Academy. Aprender más sobre esta floreciente clase de activos es una de las mejores formas de convertirse en un inversor racional.

Galaxy Digital

Galaxy Digital es un servicio financiero y de inversión holístico, que cierra la brecha entre el mundo institucional y el de las criptomonedas. Fundada por el permabull de Bitcoin Mike Novogratz en 2018, la compañía ofrece una amplia variedad de servicios. Galaxy Digital tiene como objetivo ayudar a las instituciones a comprender e invertir en tecnología blockchain y activos digitales. Además, las empresas pueden recurrir a Galaxy Digital para obtener asesoramiento comercial y de inversión. Alternativamente, podrían buscar Galaxy Digital para realizar inversiones principales o administración de activos y tenencias.

Galaxy Digital Holdings ha aparecido en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) con el símbolo GLXY. Desde el inicio de la empresa, ha invertido y se ha asociado con algunas de las empresas más grandes en el espacio blockchain. Estos incluyen Block.One, que fue parte de la financiación y el desarrollo de la cadena de bloques EOS en 2018. Más tarde ese año, Galaxy Digital se asoció con High Fidelity, una plataforma de juegos de realidad virtual de código abierto. Se acordó otra inversión de capital de riesgo de $ 52,5 millones en asociación con BlockFi, que ofrece 3 productos principales. BlockFi ofrece a los usuarios la oportunidad de comprar e intercambiar criptomonedas, obtener préstamos respaldados por criptomonedas, además de almacenar fondos en una cuenta con altos intereses.

En el momento de escribir este artículo, Galaxy Digital posee actualmente el 57% de sus activos líquidos en Bitcoin y otras criptomonedas. Esto convierte a Galaxy Digital en una de las empresas que cotizan en bolsa con mayor compromiso y que invierte en criptomonedas. Demostrando ser un movimiento inteligente, la empresa invirtió un precio base de $ 134 millones en Bitcoin. Hoy, esta inversión vale más de $ 315 millones.

Choza 8

La empresa minera de criptomonedas Hut 8 se centra específicamente en Bitcoin con su producción minera. Hut 8 utiliza una combinación pionera de software, hardware y experiencia en gestión de blockchain para alojar centros de datos y plataformas de minería en la capacidad más óptima y eficiente.

Ubicada en Alberta por los bajos costos de electricidad, la empresa minera utiliza principalmente gas natural y energía eólica. Hut 8 lleva el nombre del edificio en Bletchley Park, donde Alan Turing creó a Christopher, la base de la primera computadora que decodificó la máquina Enigma que condujo a la victoria de la Segunda Guerra Mundial.

Turing transformó la criptografía, creando las bases para la informática, la inteligencia artificial y la tecnología blockchain. Hut 8 actualmente posee el 35% de sus activos en 2954 Bitcoin. Desde su inversión hace un par de meses, sus retornos son casi del 50%. El valor actual del valor de sus activos de Bitcoin es de aproximadamente $ 55,8 millones.

Cypherpunk Holdings Inc.

Cypherpunk Holdings tiene como objetivo facilitar la inversión en Bitcoin y tecnología de privacidad. Fundada en 1995, la compañía brinda exposición a las criptomonedas a través de servicios de custodia con la ayuda de Coinbase y Trezor. Utilizando el ticker HODL, Cypherpunk cotiza en la Bolsa de Valores de Canadá (CSE) y las acciones están disponibles para comprar a través de la mayoría de los corredores europeos y norteamericanos.

El equipo está dirigido por el CEO Antanas Guoga, un inversionista y hombre de negocios establecido, y exitoso jugador de póquer de alto riesgo. Guoga es un ex miembro del Parlamento Europeo y ha recibido una serie de elogios por su trabajo diverso.

Además, el equipo está formado por una sólida junta de profesionales expertos en criptografía con una excelente trayectoria en varios sectores. La compañía busca gastos generales mínimos y operaciones optimizadas para ofrecer exposición tanto a nivel minorista como institucional en un nuevo sector oscuro y emocionante.

Voyager Digital Ltd

Voyager Digital (Canada) Ltd cotiza en la Bolsa de Valores de Canadá (CSE) con la clave de pizarra VYGR. Establecido por estimados empresarios de Wall Street y Silicon Valley y con sede en Nueva York, el corredor de criptoactivos ofrece servicios de custodia de criptomonedas a inversores minoristas e institucionales.

En octubre de este año, Voyager anunció que la empresa adquiriría el intercambio francés de criptomonedas LGO Markets. Como empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Canadá (CSE), la fusión otorga acceso al mercado minorista europeo, ampliando la base de clientes institucionales de LGO.

Esto se produce después de una serie de asociaciones con varios intercambios que anunciamos, destinadas a aumentar la adopción masiva de criptomonedas en un mercado más amplio. Además, Voyager tiene la intención de emitir una licencia comercial para monedas virtuales, emitida por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYSDFS) para fin de año. Al adherirse y alentar una regulación criptográfica más estricta, las empresas que cotizan en bolsa y que invierten en Bitcoin ayudan a legitimar la clase de activos.

Empresas que cotizan en bolsa que invierten en criptomonedas Conclusión

Con Paypal y Cashapp comprando más del 100% de Bitcoin recién extraído, 2020 realmente ha sido el año de la adopción institucional de criptomonedas. La infraestructura de pagos heredada se está actualizando rápidamente y las empresas de pagos se apresuran a obtener una parte del pastel. A medida que se dispara la adopción masiva de criptomonedas, las empresas comienzan a darse cuenta de que, para seguir siendo relevantes, deben adaptarse.

La cantidad de empresas que cotizan en bolsa que invierten en criptomonedas está aumentando exponencialmente. Sorprendentemente, el ex-criptoescéptico Paul Tudor Jones afirmó recientemente que posee el 1% de su cartera en Bitcoin. Este es un gran cambio respecto a los comentarios anteriores del estimado inversor sobre la criptomoneda.

Esta lista es solo una fracción de la adopción de criptografía a nivel empresarial. Naturalmente, hay muchas empresas deseosas de seguir su ejemplo. Las empresas que cotizan en bolsa y que invierten en criptomonedas ayudarán a avanzar en la inversión minorista en el espacio. Además, con una mayor adopción, las obligaciones regulatorias se simplificarán a medida que la adopción masiva se haga cargo. Con pautas y restricciones más claras y comprensibles en torno a las criptomonedas, más fácil será para los nuevos usuarios incorporarse.

A partir de esto, podemos concluir que las empresas que cotizan en bolsa y que invierten en criptomonedas dan un ejemplo positivo a otros inversores institucionales, minoristas o individuales por igual. Bitcoin finalmente está obteniendo el reconocimiento público por sus propuestas de valor, con la afluencia de demanda impulsada por inversores institucionales. Las empresas finalmente se están dando cuenta de que Bitcoin es una reserva segura de riqueza, que solo puede conducir a un mayor desarrollo, innovación y adopción. Desde el sector energético hasta la industria de la moda y la gestión de la cadena de suministro, la tecnología blockchain está encontrando su lugar en todas las industrias. En consecuencia, no es de extrañar que las empresas que cotizan en bolsa estén invirtiendo en criptomonedas. Sin embargo, esto significa que la educación blockchain en las empresas aún debe ponerse al día para aprovechar al máximo la revolución de las criptomonedas.