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lunes, enero 24, 2022

2020 Look Ahead: Piense en Blockchain y Criptomonedas

George McDonaugh es el CEO y cofundador de KR1 plc, la compañía de inversión en criptomonedas y blockchain que cotiza en Londres.

Libra de Facebook, Twitter, Digital Fiat y China

Veamos algunas tendencias macro que rodean el núcleo interno esotérico de esta revolución tecnológica en curso. Primero está Libra de Facebook, que actualmente es un remolino de confusión. Claramente se ha convertido en una parte importante de la hoja de ruta del gigante de las redes sociales más grande del mundo y le están dedicando muchos recursos. Para las criptomonedas en general, es una gran afirmación de la tecnología y ha estado completamente fuera de lo esperado hace solo unos años. Sin embargo, como se esperaba, con una entidad tan grande como Facebook, Libra consiguió las principales estructuras de poder del mundo bajo el cuello, dado que una ‘moneda estable global’, accesible para miles de millones de personas en todo el mundo, va directamente después del control del gobierno sobre la política monetaria. , que es efectivamente como tratar de luchar contra la última superpotencia del estado.

El principal estado nacional en cuestión, EE. UU., Respondió llamando a los responsables a una audiencia en la que los funcionarios, que claramente nunca leyeron el informe sobre lo que Libra está tratando de ser, gritaron preguntas totalmente irrelevantes a los advenedizos traidores, traicionando los verdaderos objetivos de estos. audiencias, que no deben hacer más que una tribuna y tocar un tambor a lo largo de las líneas del partido. Si eso no fuera suficiente, luego enviaron cartas asombrosamente amenazantes a los miembros de la asociación Libra con la clara intención de realizar ‘auditorías’, que funcionaron tal como se pretendía, con Visa, MasterCard, eBay y Stripe, todas rápidamente “alejándose”. de su intención anterior de unirse a la red Libra de Facebook. En 2020, veremos que este baile comienza a intensificarse, muy probablemente no solo con Facebook sino con muchos otros jugadores poderosos en diferentes regiones, piense en Uber, Grab en el sudeste asiático, posiblemente Softbank en Japón, las redes de pago ya existentes de WeChat y Alibaba. en China y también veremos naciones-estados uniéndose a la competencia. Poco después, esto llegará a un punto crítico, tal vez en 2021, cuando Facebook y otros se verán obligados a lanzarse fuera de los EE. UU., En jurisdicciones más pequeñas como programas piloto. Esto obstaculizará su capacidad para obtener fuertes efectos de red y terminará siendo el talismán perfecto de por qué la descentralización, frente a estructuras de poder arraigadas, es la única forma de proceder si la intención es proporcionar un nuevo medio de transacción de valor globalmente inclusivo de el mundo entero.

Lo que las superpotencias como los EE. UU. Aparentemente malinterpretan es que, aunque Facebook tiene muchos usuarios, muchos más que Bitcoin, su poder ya se está reduciendo por el hecho de que las monedas digitales descentralizadas y sin permiso, por primera vez en la historia, brindan una ventaja. nueva opción y elección para que las personas salgan de las monedas fiduciarias centralizadas. Puede llevar décadas, pero ese cambio de paradigma no volverá a la bolsa.

Jack Dorsey en Twitter tiene un mejor control sobre ese poder que hierve en segundo plano y acaba de anunciar que ha creado un equipo de investigación para investigar cómo descentralizar la totalidad de su plataforma, Twitter como el protocolo descentralizado. ¿Validación una vez más?

Quizás otra institución global que ha visto la luz es el Banco Central Europeo (BCE), que ha establecido un ‘Grupo de trabajo de moneda digital’ donde, sin duda, pasarán la mayor parte de 2020 mirando a Libra desde lejos, escribiendo tomos sobre cómo la moneda fiduciaria puede funcionar junto con la descentralización digital. monedas y cómo van a crear su propia receta criptográfica especial para tratar de detener la marea cada vez mayor de uso sin permiso de las monedas estables. Esto es sin duda lo que Christine Lagarde, la presidenta del BCE, quiere decir al decir que planean “adelantarse a la curva”, pero en realidad, para salir adelante, tendrían que descentralizarse y eso quizás sea un poco esperanzador.

El año 2020 verá travesuras aún más extrañas del país más poblado del mundo. China está en el corazón del ecosistema de Bitcoin porque el mundo minero, que asegura la red de Bitcoin con un poder de cómputo masivo, depende de energía barata y un porcentaje importante de las granjas mineras de la red de Bitcoin encuentran cantidades infinitas de energía casi gratuita al acampar. alrededor de las muchas plantas de energía nuclear que dan servicio a las enormes ciudades fantasma de China. ¡Pero eso no es todo! Se volverá aún más extraño, ya que vemos al gobierno de China luchar con dos caras de la misma moneda. Están claramente cautivados por la perspectiva de que una cadena de bloques administrada por el estado podría traer un cambio de paradigma en su intención de vigilar a su población, pero sus deseos de aprovechar la tecnología podrían necesariamente marcar el comienzo de una franja de tecnologías descentralizadas que incluso el gran firewall no podría ”. t mantener a raya. ¿Quizás esta tecnología es el caballo de Troya definitivo? Sintonice el próximo episodio en 2020 cuando publiquen su ‘criptomoneda’ DCEP administrada por el estado, tomen la gran cantidad de datos de gastos que capturarán y los agregarán a su base de datos del esquema de puntos de ciudadanos y luego triangularán todo esto en tiempo real con su facial omnipresente. sistemas de reconocimiento y listo, van de 2020 a 1981 con solo presionar un interruptor.

Visión general del mercado

Ahora, exploremos cómo se ve el futuro a través de la lente de cada una de las áreas principales del ecosistema blockchain. Como lo vemos en KR1, las áreas de mayor interés son Bitcoin como almacén digital de valor, tendencias macro que incluyen Libra de Facebook y otras monedas respaldadas por empresas o estados nacionales, el floreciente ecosistema Ethereum (ETH), especialmente en las finanzas descentralizadas (DeFi). ), proyectos competitivos específicos para observar de cerca y el maravilloso mundo de los tokens no fungibles.

Bitcoin como almacén digital de valor

Dado que la narrativa de Bitcoin todavía forma el telón de fondo del ecosistema, tanto en términos de nuevos participantes que ingresan al espacio como en la acción del precio, comencemos por ahí. Estamos en una etapa crítica en la trayectoria de los precios de Bitcoin. Tuvimos un aumento parabólico desde 2016 hasta finales de 2017 con un precio máximo de poco menos de USD 20 000, seguido de un mercado bajista de 54 semanas que registró un retroceso cercano al 87% en el precio hasta un valor de USD 3200. el cuarto retroceso de este tipo desde el nacimiento de Bitcoin en 2009.

Entre marzo y julio de 2019, vimos que el péndulo retrocedía, con Bitcoin saltando por encima de USD 13,000, lo que indica el fin del mercado bajista. Desde entonces, sin embargo, hemos tenido seis meses de deslizamiento de precios de regreso a un mínimo de USD 6,300 y esto bien podría continuar hasta el área de USD 5,000 hacia mediados de enero de 2020. Sin embargo, creemos que con el claro entusiasmo excesivo que señaló el final del mercado bajista, combinado con los sólidos fundamentos detrás de escena, como el poder de hash, el volumen de transacciones y la creación de nuevas billeteras Bitcoin, lo más probable es que Bitcoin se recupere con fuerza de una fuerte caída en el precio y regrese a la marca de USD 7500 y luego muévase más alto a mediados de 2020.

Es importante entender que el modelo de emisión de Bitcoin, con la reducción a la mitad en mayo de 2020, combinado con una narrativa fuerte de ‘oro digital’ y la filosofía dominante de ‘dinero fuerte’ del activo, que mantiene un conjunto muy poderoso de ‘manos fuertes’. creará muchos ciclos de auge y caída, se podría decir que están integrados en el protocolo por diseño.

El floreciente ecosistema de Ethereum: el futuro está en las finanzas descentralizadas

Lejos de las superpotencias de los estados nacionales y Bitcoin, sumergiéndose un poco más en la tecnología, el área que causa la mayor conmoción e interés es DeFi en la cadena de bloques Ethereum. El movimiento DeFi es esencialmente un conjunto de aplicaciones financieras florecientes que permiten una interacción e interoperabilidad fluidas entre sí. Parece que hay un nuevo proyecto que se lanza cada dos días que se basa en la componibilidad con proyectos lanzados anteriormente. Como ejemplo del flujo disponible para las personas que poseen activos digitales, podría usar un intercambio de intercambio de tokens como Uniswap para intercambiar el activo ETH volátil por una moneda estable, que está vinculado a 1 USD por las fuerzas del mercado como el DAI de Maker, envíelo a una plataforma de préstamos de contrato inteligente como Compound, donde puede prestar sus activos y monedas estables para obtener un rendimiento y luego podría cubrir el valor retenido en el contrato inteligente de la plataforma de préstamos con un proveedor de seguros alternativo como Nexus Mutual [KR1 ha invertido en Nexus Mutuo]. En esencia, esto no es muy diferente a utilizar un prestamista de igual a igual para prestar el dinero que tiene y ganar intereses a cambio, además de un mercado de valores ‘descentralizado’ donde se pueden intercambiar cantidades ilimitadas de activos y un mercado de valores digital y ‘descentralizado’. alternativa a un contrato de seguro específico todo en uno.

Todo esto se puede lograr en muy poco tiempo, estamos hablando de segundos o minutos aquí, sin ningún papeleo sin permiso y a muy bajo costo. Como testimonio del creciente uso de esa red, el valor en USD de los activos encerrados en las aplicaciones DeFi impulsadas por Ethereum se acercó a los 700 millones de USD recientemente, a pesar del sentimiento deprimido del mercado, especialmente con respecto a Ethereum. No esperamos que esta tendencia se detenga en el corto plazo; de hecho, prevemos importantes aumentos en el uso a medida que los sistemas subyacentes ganen confianza, las aplicaciones aumenten su número, mejoren sus ofertas y se vuelvan más accesibles para un público más amplio. Esperamos que 2020 siga siendo el año en el que los legos del dinero se unan para construir una fortaleza financiera.

¿Qué hay de nuevo en el radar?

No mencionado hasta ahora, estamos viendo un gran interés lanzadas recientemente o que pronto lanzarán cadenas de bloques de capa 1 competidoras, especialmente en los ecosistemas de cadenas de bloques de “interoperabilidad” o “específicas de la aplicación”. En oposición a la prueba de trabajo intensiva en energía y computación de Bitcoin, la mayoría de estas plataformas son redes de prueba de participación, donde los participantes garantizan su comportamiento veraz al depositar un depósito financiero que está en riesgo en lugar de desperdiciar energía y recursos informáticos. . La apuesta será una tendencia importante en 2020 y ya hemos visto a Coinbase y Binance, los principales intercambios de cifrado del mundo moverse directamente al espacio. Al apostar activos, el proceso en el que se utilizan tokens de valor como garantía o depósito que está en riesgo, a cambio de asegurar la red y acordar las transacciones que ocurrieron, los apostadores reciben un rendimiento saludable. Este sistema se ha convertido en un caso de uso central para los activos digitales en muchos proyectos, pero sobre todo apuntala dos proyectos que veremos abrir nuevos caminos durante el próximo año, Cosmos y Polkadot [KR1 ha invertido en ambos proyectos]. Ambos brindan interoperabilidad para cadenas de bloques específicas de aplicaciones al tiempo que aumentan el rendimiento en algún orden de magnitudes.

En el momento de escribir este artículo, Cosmos cuenta con una sólida comunidad de desarrolladores y validadores que forman la columna vertebral del ecosistema de staking. La característica clave de Cosmos, que tiene como objetivo permitir la transición sin problemas de tokens entre diferentes cadenas, es IBC (Protocolo de comunicación entre cadenas de bloques), que se pondrá en línea el próximo año y debería mostrar el verdadero potencial del protocolo. Actualmente, hay muchos equipos de desarrolladores que se están construyendo sobre la pila de tecnología Cosmos (incluido Binance), pero hasta ahora esas redes todavía están aisladas. Con IBC habilitado correctamente, veremos que todas estas redes soberanas comienzan a comunicarse e interactuar entre sí a través de la red Cosmos Hub.

Polkadot es un sistema igualmente poderoso que, con una arquitectura digital diferente, tiene como objetivo permitir tanto la transmisión de datos de cadena cruzada como la transmisión de tokens, al mismo tiempo que aumenta radicalmente el rendimiento. Polkadot se encuentra en el núcleo de una nueva visión de Internet, la Web 3.0, donde la soberanía de los datos, la protección de la privacidad de la propiedad y las aplicaciones sin permiso se convierten en una nueva Internet para el mundo. Actualmente hay una red “canaria”, “Kusama”, que tiene como objetivo probar muchos de los sistemas ya instalados por el equipo de desarrollo de Parity, que está a cargo de llevar la red Polkadot al mundo. Esperamos ver un despliegue completo de Polkadot en la primera mitad del próximo año y esperamos que sea un salto adelante para todo el ecosistema.

Otras tecnologías que merecen una mención notable por lo que lograrán el próximo año son las redes de malla como Althea Mesh [otra inversión de KR1] que llevan Internet comunitario más rápido y privado a las áreas del mundo que más lo necesitan. Por ejemplo, en algunas partes de África, las personas ahora obtienen acceso a Internet de alta velocidad y bajo costo cuando antes no lo tenían, todo habilitado por Althea y el ecosistema blockchain.

También habrá un claro entusiasmo el próximo año por “tBTC”, que nos trajo Keep Network, que permite un puente sin confianza para mover Bitcoin como un activo a Ethereum u otras redes como las mencionadas anteriormente Cosmos y Polkadot. Teniendo en cuenta la fuerte tendencia de DeFi en la actualidad, habrá quienes tengan posiciones importantes de Bitcoin que aprovecharán la oportunidad de hacer que su riqueza funcione para obtener un rendimiento en el ecosistema de DeFi en rápida expansión.

Las tecnologías de escalamiento de capa 2 volverán a estar a la vanguardia del espacio, incluida la implementación ZKsync de Matter Lab y otras soluciones como los paquetes acumulativos optimistas. Los esfuerzos de Counterfactual y Connext [una inversión de KR1] continúan ganando terreno con su tecnología de canal estatal que permite a los desarrolladores habilitar transacciones Ethereum instantáneas y de bajo costo en sus billeteras, navegadores y aplicaciones. Con el alcance completo del lanzamiento de Ethereum 2.0 todavía dentro de un tiempo, las tecnologías de capa 2 que realizan asentamientos en la cadena de bloques principal de Ethereum 1.0 se volverán mucho más prominentes el próximo año y más allá. También veremos un interés mucho mayor en tecnologías centradas en la privacidad, como el proyecto Nym [una inversión de KR1], que buscan traer la tecnología mixnet de los laboratorios de informática de la década de 1980. Existe una oportunidad para que los proyectos de privacidad de la capa de red, como Nym, formen una capa principal en la próxima pila de Web3. Otro proyecto que aborda esta área es HOPR, que está construyendo un sistema de transmisión de datos incentivado que recompensa a los nodos por transmitir mensajes de forma anónima mientras “saltan” de un nodo a otro, antes de encontrar su verdadero destino. Cuando se combina con un flujo interminable de tráfico de cobertura a través de la red, la privacidad se puede lograr por completo.

El maravilloso mundo de los tokens no fungibles

Por último, una mirada al próximo año no estaría completa sin mencionar la estrella en ascenso de las tablas de adopción de Ethereum, los tokens no fungibles (NFT). La escasez digital no está mejor representada que a través de tokens únicos que representan elementos del juego, coleccionables e incluso obras de arte. Todas las áreas están ganando adopción día a día con juegos, mercados, galerías y más que aparecen a un ritmo asombroso. El año que viene veremos que esto se acelera a medida que algunos de los grandes nombres del negocio del entretenimiento comiencen a experimentar con la emisión de sus propias NFT.

Hay mucho de qué emocionarse, mucho más de lo que reflejarían los precios actuales. Apenas estamos comenzando a comprender la gran variedad de casos de uso que se desbloquean con el dinero programable, los activos y la escasez en el ámbito digital. Cada año trae nuevas y emocionantes oportunidades y 2020 no será diferente.

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